Formation Middle Office : Les fondamentaux du conseil patrimonial

Les 06 et 07 novembre 2018 à PARIS -

Tarifs :

  • Abonnés : 680 € HT / personne
  • Non-abonnés : 1 180 € HT / personne
  • Offre découverte : - 50% du tarif (885 € HT pour un non abonné ou 510 € HT pour un abonné FIDNET 3). Cette tarification est accordée pour la première inscription à une journée formation FIDROIT valable une fois par cabinet. Ce tarif n'est pas automatique merci d'en faire la demande dans le commentaire du formulaire d'inscription.

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FORMATION MIDDLE OFFICE : LES FONDAMENTAUX DU CONSEIL PATRIMONIAL

Objectifs  :

Cette formation vous permet d’accéder aux fondamentaux du conseil patrimonial :

  • pour acquérir et mettre à jour des connaissances indispensables,
  • pour être efficace dans le suivi des dossiers clients,

  • pour avoir les bons réflexes face aux besoins des clients.

Découvrez le teasing de présentation...

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Le droit de la famille

Maîtriser les règles générales des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage afin de pouvoir déterminer toutes les conséquences patrimoniales notamment quant aux régimes des biens détenus par les clients.

Connaître les différents types de libéralités (donation et legs) afin de pouvoir appréhender les impacts de celles-ci notamment sur les successions.

Découvrir comment se déroule une succession pour ensuite savoir définir qui est héritier et quels sont les droits de chacun et notamment du conjoint survivant.

Connaître les grands principes des régimes d’incapacités civiles afin de déterminer les actes pouvant ou non être réalisés par ces clients.

Apprendre les fondements du démembrement de propriété afin de pouvoir détecter les éventuelles incohérences du patrimoine des clients. 

  • Le démembrement de propriété
  • Incapacité civile
  • Régimes matrimoniaux, Pacs et concubinage (+ indivision)
  • Le titre et la finance + principes des récompenses et des créances entre époux
  • Les avantages matrimoniaux + changement de régime matrimonial
  • Les libéralités (donation et legs) Déroulement d’une succession Dévolution légale
  • Droits du conjoint survivant + Donation au dernier vivant 

La fiscalité : Impôt sur le revenu, ISF et Prélèvements sociaux

Maîtriser les grands principes afin de  :

Pouvoir déterminer leur base taxable,

Procéder à un calcul sommaire

Connaître les principales exonérations, réductions et crédits d’impôt

  • L’IR (les principes, les procédures, les types de revenus et leurs règles spécifiques, les réductions et crédits d’impôts + digressions sur la défiscalisation, le plafonnement des niches et la LMNP) + Plus values des particuliers (mobilières et immobilières)
  • L’ISF (les principes, les procédures, les réductions et exonérations : biens professionnels)

L’assurance-vie

Maîtriser les grands principes de l’assurance-vie afin de discerner les éventuelles incohérences quant au mode de souscription ou à la rédaction de la clause bénéficiaire des contrats.

Connaître les critères nécessaires pour la détermination de la fiscalité applicable aux contrats d’assurance-vie, tant en cas de vie qu’en cas de décès, afin de disposer de l’intégralité des informations importantes du client.

  • Aspects civiles (principes, souscription, clause bénéficiaire…)
  • Aspects fiscaux (dénouement en cas de vie et en cas de décès)

L'outil professionnel

Distinguer les différents cadres juridiques (entreprise ou société) permettant aux professionnels d’exercer leur activité.

  • Différentes formes de sociétés (personnes et capitaux)
  • Fiscalité IR et IS des sociétés
  • L’utilisation de la société civile

Cas pratique et quizz

Mettre en application les notions abordées durant la formation.
Tester ses connaissances.

PROFESSIONNELS DU PATRIMOINE :

PRÉrequis :

- Back office et middle office CGPI, 
- Back office et middle office Experts-comptables,
- Back office et middle offi ceBanquiers, Conseillers privés, Ingénieurs patrimoniaux, 
- Back office et middle offi ceAssureurs ...   

 

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Formation validante : notaire, expert-comptable

 carine changeat, consultante et formatrice fidroit

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DateS : 06 et 07/11/2018

horaires : 9h30 - 17h30

Lieu : ESPACE VINCI - 25 rue  des  jeuneurs – 75002 PARIS

Plan d'accès ici

Ce que les professionnels ont le plus apprécié : 

 

 

EFI Patrimoine - Séverine LHUISSIER (CGPI) "la formatrice, son dynamisme, sa pédagogie, sa gentillesse, ses connaissances et la richesse du contenu de la formation"
AXIOS - Nathalie PELLET "Mélange de l'aspect technique et pratique avec l'apport d'exemples pour rendre plus parlant. L'intitulé de la formation parfaitement respecté : toutes les bases ont été abordées."
Naulier & Associés / Thomas NAULIER (expert-comptable) "Excellente technicité et pédagogie de l'internenant et importance du lien entre les réformes et le conseil patrimonial concret à donner à nos clients "
BAUSSANT CONSEIL - Laurie Macasso "Formatrice très pédagogue et très patiente et à l'écoute des stagiaires"

 


Conditions générales d'utilisation

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Emilie COCHET
Responsable Service Formation

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