Formation Middle Office : Les fondamentaux du conseil patrimonial

Les 07 et 08 novembre 2017 à PARIS -

Tarifs :

  • Tarif pour les deux jours : 680€ HT par personne
  • Offre découverte : -50% de réduction sur la 1ère journée. Cette tarification est accordée pour la première inscription à une journée formation FIDROIT valable une fois par cabinet.

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Lieu : Espace VINCI, 25 rue des JEUNEURS 75002
Durée : 2 jours / 14 heures

Public : Collaborateurs et assistants des professionnels de la gestion de patrimoine

Niveau : Initiation

Pédagogie : Exposé et cas pratiques
Modalités d'évaluation : Quiz
Présentation de la formation en 2 minutes : ici

 

Objectifs  :

Cette formation vous permet d’accéder aux fondamentaux du conseil patrimonial :

  • pour acquérir et mettre à jour des connaissances indispensables,
  • pour être efficace dans le suivi des dossiers clients,

  • pour avoir les bons réflexes face aux besoins des clients.

 

Contenu pédagogique :

Découvrez le teasing de présentation...

Le droit de la famille

Maîtriser les règles générales des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage afin de pouvoir déterminer toutes les conséquences patrimoniales notamment quant aux régimes des biens détenus par les clients.

Connaître les différents types de libéralités (donation et legs) afin de pouvoir appréhender les impacts de celles-ci notamment sur les successions.

Découvrir comment se déroule une succession pour ensuite savoir définir qui est héritier et quels sont les droits de chacun et notamment du conjoint survivant.

Connaître les grands principes des régimes d’incapacités civiles afin de déterminer les actes pouvant ou non être réalisés par ces clients.

Apprendre les fondements du démembrement de propriété afin de pouvoir détecter les éventuelles incohérences du patrimoine des clients.

  • Le démembrement de propriété
  • Incapacité civile
  • Régimes matrimoniaux, Pacs et concubinage (+ indivision)
  • Le titre et la finance + principes des récompenses et des créances entre époux
  • Les avantages matrimoniaux + changement de régime matrimonial
  • Les libéralités (donation et legs) Déroulement d’une succession Dévolution légale
  • Droits du conjoint survivant + Donation au dernier vivant

La fiscalité : Impôt sur le revenu, ISF et Prélèvements sociaux

Maîtriser les grands principes afin de  :

Pouvoir déterminer leur base taxable,

Procéder à un calcul sommaire

Connaître les principales exonérations, réductions et crédits d’impôt

  • L’IR (les principes, les procédures, les types de revenus et leurs règles spécifiques, les réductions et crédits d’impôts + digressions sur la défiscalisation, le plafonnement des niches et la LMNP) + Plus values des particuliers (mobilières et immobilières)
  • L’ISF (les principes, les procédures, les réductions et exonérations : biens professionnels)

L’assurance-vie

Maîtriser les grands principes de l’assurance-vie afin de discerner les éventuelles incohérences quant au mode de souscription ou à la rédaction de la clause bénéficiaire des contrats.

Connaître les critères nécessaires pour la détermination de la fiscalité applicable aux contrats d’assurance-vie, tant en cas de vie qu’en cas de décès, afin de disposer de l’intégralité des informations importantes du client.

  • Aspects civiles (principes, souscription, clause bénéficiaire…)
  • Aspects fiscaux (dénouement en cas de vie et en cas de décès)

L'outil professionnel

Distinguer les différents cadres juridiques (entreprise ou société) permettant aux professionnels d’exercer leur activité.

  • Différentes formes de sociétés (personnes et capitaux)
  • Fiscalité IR et IS des sociétés
  • L’utilisation de la société civile

Cas pratique et quizz

Mettre en application les notions abordées durant la formation.
Tester ses connaissances.


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Hannelore MERVEILLEUX
Assistante Formation inter

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