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Webinaire : Middle/Back Office : Actualités du cycle des Fondamentaux du conseil patrimonial

ACTUALITÉ en WEB conférence ! Prochaine programmation : 28/11/2017 -

ACTUALITÉ en WEB conférence ! Prochaine programmation : 24/11/2017

Date :

  • Le 24 Novembre 2017 En ligne !

Tarifs :

  • En Inter-Entreprises
  • Abonnés : 90 € HT / personne
  • Non-abonnés : 150 € HT / personne
  • En Intra-Entreprises ou sur-mesure* : forfait 1 500 € HT pour un groupe de 15 personnes
  • * Dates et horaires à fixer à votre convenance

S'inscrire à cette formation >

Durée : 1h30 d'exposé + 30 min de questions
horaires : 10h à 12h

Public : Middle et back office : CGP, Banque, Assurance, Experts-Comptables, Notaires, Avocats…

Niveau : Mise à jour des connaissances

Pédagogie : web conférence
 

NOUVEAUTÉ :

  • Bagage technique  : Support de la formation 
     

Contenu pÉdagogique

 

Découvrez le teasing de présentation ...

Parce qu’il est important de se tenir à jour pour délivrer les bonnes informations aux clients et être réactif face aux demandes et problématiques rencontrées, nous vous proposons de faire le point sur certaines nouveautés civiles et fiscales, des cas particuliers ou des questions fréquemment posées.

Plusieurs thématiques seront abordées. Pour vous mettre en appétit :

  • Nous vous présenterons les grandes lignes de la réforme sur la représentation des mineurs et notamment les impacts en matière d’assurance-vie.
  • Aujourd’hui, le cas particulier de la famille recomposée est de plus en plus fréquent. Il convient donc de connaître les modalités d’éclatement de la famille initiale pour conseiller vos clients sur notamment les modalités de transmission d’un patrimoine.
  • Beaucoup de nouveautés concernent l’assurance-vie et notamment la fin de la célèbre réponse ministérielle « Bacquet » mais également la rémunération des capitaux après le décès du souscripteur et la récupération des aides sociales sur l’assurance-vie… Autant de questions susceptibles d’être posées par vos clients au quotidien !
  • Le projet de loi de finances pour 2017 prévoit la mise en place du prélèvement à la source. Il est donc impératif de comprendre le mécanisme pour informer et conseiller les clients…

Programme des prochains webinaires 2017

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Emilie COCHET
Responsable Service Formation