Les solutions Fidroit

Solutions business

Fidroit propose des offres complètes  adaptées à chaque métier.

Profil client :

Offre Initiés

166,50€ HT/mois

Application web "Fidnet" + Hotline patrimoniale

  • Bâtir vos stratégies patrimoniales en toute sécurité
  • Répondre aux nouvelles demandes de vos clients
  • Optimiser et sécuriser votre conseil

Offre e-Bureau

291€ HT/mois

Application web "Fidnet" + Hotline patrimoniale + Service études de cas

  • Bâtir vos stratégies patrimoniales en toute sécurité
  • Répondre aux nouvelles demandes de vos clients
  • Optimiser et sécuriser votre conseil
  • Produire vos études avec l'appui des experts Fidroit

Offre Pro

374,00 € HT/mois

Application web "Fidnet" + Hotline patrimoniale + Service études de cas + e-Suivi

  • Communiquer sur vos compétences
  • Produire vos études avec l'appui des experts Fidroit
  • Assurer un suivi performant de vos clients

Produits

Les indispensable pour une bonne pratique du conseil patrimonial.

Profil client :

e-Suivi

Le partenaire digital de votre suivi client

En savoir plus sur e-Suivi

Fidnet

Une ressource patrimoniale en ligne, directement exploitable

En savoir plus sur Fidnet

Fid'TV

Être identifié comme un acteur du conseil !

En savoir plus sur Fid'TV

Services

Une équipe d'experts à votre disposition pour un service à haute valeur ajoutée.

Profil client :

Hotline patrimoniale*

Objectif : Accéder directement aux consultants Fidroit, obtenir une réponse précise et fiable, sécuriser sa démarche conseil.

  • Aide à la navigation sur le site
  • Recherche et explication des informations sur les fiches réalisées.
  • Réponses orales à des questions ciblées sur des problématiques données (délai 10 /15 minutes)

*Attention : la Hotline n’inclut pas l’analyse stratégique d’une situation.

Service études de cas

Objectif : Etudier une problématique globale d'un client avec nos experts, obtenir un diagnostic et une pré-analyse du dossier, évaluer les gains, risques et coûts de réalisation d'une étude.

Réalisation en 2 temps :

  • diagnostic et pré analyse de votre demande à l’oral,
  • sur devis, rédaction et mise en forme des dossiers.

Vous sécurisez vos écrits, gagnez du temps et présentez des solutions pertinentes à vos clients.

Accompagnement marketing et outils de communication

Flyers, affiches, alertes personnalisées, plaquettes, réunions clients...

Formations

La référence pour la formation professionnelle en gestion de patrimoine.

Profil client :

Webinaire : Middle Back Office : Actualites du cycle des Fondamentaux du conseil patrimonial

Parce qu’il est important de se tenir à jour pour délivrer les bonnes informations aux clients et être réactif face aux demandes et problématiques rencontrées, nous vous proposons de faire le point sur :

  • le projet de loi de finances pour 2018 et la PLFR pour 2017,
  • Focus sur la défiscalisation immobilière ,
  • Focus sur les nouveautés en droit de la famille ,
  • le prélèvement à la source...

PARCOURS Back/mIDDLE OFFICE

En savoir plus

Webinaire : Pacte Dutreil : sachez le mettre en pratique !

Faîtes le point sur toutes les alternatives permettant de mettre en place un Pacte Dutreil dans les meilleures conditions fiscales et patrimoniales ?

Découvrez le teasing de présentation ...

PARCOURS COP ET DIRIGEANT D'ENTREPRISE

En savoir plus

Formation Middle Office : Les fondamentaux du conseil patrimonial

cette formation vous permet d’accéder aux fondamentaux du conseil patrimonial : pour acquérir et mettre à jour des connaissances indispensables, pour être efficace dans le suivi des dossiers clients,pour avoir les bons réflexes face aux besoins des clients.

Découvrez le teasing de présentation

Parcours Back/Middle Office

En savoir plus