Les solutions Fidroit

Solutions business

Fidroit propose des offres complètes  adaptées à chaque métier.

Profil client :

Offre Initiés

166,50€ HT/mois

Application web "Fidnet" + Hotline patrimoniale

  • Bâtir vos stratégies patrimoniales en toute sécurité
  • Répondre aux nouvelles demandes de vos clients
  • Optimiser et sécuriser votre conseil

Offre e-Bureau

290€ HT/mois

Application web "Fidnet" + Hotline patrimoniale + Service études de cas

  • Bâtir vos stratégies patrimoniales en toute sécurité
  • Répondre aux nouvelles demandes de vos clients
  • Optimiser et sécuriser votre conseil
  • Produire vos études avec l'appui des experts Fidroit

Offre Pro

456,50€ HT/mois

Application web "Fidnet" + Hotline patrimoniale + Service études de cas + Fid'TV + Newsletters + e-Suivi

  • Communiquer sur vos compétences
  • Produire vos études avec l'appui des experts Fidroit
  • Assurer un suivi performant de vos clients

Produits

Les indispensable pour une bonne pratique du conseil patrimonial.

Profil client :

e-Suivi

Le partenaire digital de votre suivi client

En savoir plus sur e-Suivi

Fidnet

Une ressource patrimoniale en ligne, directement exploitable

En savoir plus sur Fidnet

Fid'TV

Être identifié comme un acteur du conseil !

En savoir plus sur Fid'TV

Services

Une équipe d'experts à votre disposition pour un service à haute valeur ajoutée.

Profil client :

Hotline patrimoniale

  • Aide à la navigation sur le site
  • Recherche et explication des informations sur les fiches réalisées.
  • Réponses orales à des questions ciblées sur des problématiques données (délai 10 /15 minutes)

Attention : la Hotline n’inclut pas l’analyse stratégique d’une situation.

Service études de cas

Réalisation en 2 temps :

  • diagnostic et pré analyse de votre demande à l’oral,
  • sur devis, rédaction et mise en forme des dossiers.

Vous sécurisez vos écrits, gagnez du temps et présentez des solutions pertinentes à vos clients.

Accompagnement marketing et outils de communication

Flyers, affiches, alertes personnalisées, plaquettes, réunions clients...

Formations

La référence pour la formation professionnelle en gestion de patrimoine.

Profil client :

Webinaire : Quels supports et quels risques pour la trésorerie d’entreprise ?

Quels sont les points de vigilance à connaitre pour limiter les risques et placer des liquidités importantes sans dégrader l’environnement fiscal de la société.

Quelles pistes de solutions pour limiter ces risques et leurs conséquences en termes de responsabilité de conseils ?...

Découvrez le teasing de présentation...

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Webinaire : Middle/Back Office : Actualités du cycle des Fondamentaux du conseil patrimonial

Parce qu’il est important de se tenir à jour pour délivrer les bonnes informations aux clients et être réactif face aux demandes et problématiques rencontrées, nous vous proposons de faire le point sur :

  • la représentation des mineurs,
  • la famille recomposée,
  • l’assurance-vie,
  • le prélèvement à la source.

Découvrez le teasing de présentation ...

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Formation Middle Office : Les fondamentaux du conseil patrimonial

cette formation vous permet d’accéder aux fondamentaux du conseil patrimonial : pour acquérir et mettre à jour des connaissances indispensables, pour être efficace dans le suivi des dossiers clients,pour avoir les bons réflexes face aux besoins des clients.

Découvrez le teasing de présentation...

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