Fin novembre, Fidroit et Harvest ont annoncé leur rapprochement avec comme objectif de « réunir l’approche servicielle et les enjeux technologiques ». Qu’est ce que cela va changer pour les clients des deux services? Quelle feuille de route pour 2025? Plus largement, comment aider les CGP à traverser la crise actuelle ? Pour répondre à ces questions, les deux dirigeants du nouvel ensemble, Virginie Fauvel (CEO) et Olivier Rozenfeld, principal associé de la l’ensemble de la structure et directeur général délégué sont sur le plateau de l’Hebdo Patrimoine.
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Agée de 46 ans, ingénieur des Mines de Nancy, Virginie Fauvel débute en 1997 chez Cetelem, comme directrice score risque et CRM, puis y dirige dès 2004 l’unité e-business France. En 2009, elle intègre BNP Paribas pour diriger la banque en ligne et, mi-2013, elle lance HelloBank en Europe.
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Après le confinement et la crise du Covid-19, les entreprises doivent se réinventer. Dans un contexte de reprise économique, comment repenser le conseil patrimonial ? Quelles nouvelles relations les professionnels du patrimoine (CGP, CGPI, apporteurs d’affaires, etc.) vont-ils développer ?
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Gérante du cabinet Sianne Patrimoine à Versailles et Paris, administratrice à la CNCEF ou encore présidente du réseau Conseil Patrimonial de Famille, Pascale Gloser est sur tous les fronts, mais n’a qu’une seule idée en tête : donner des lettres de noblesse à la gestion de patrimoine. Une rencontre réalisée quelques jours avant le confinement.
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Crise sanitaire, économique et boursière… Soumis à rude épreuve depuis près de deux mois, les professionnels du patrimoine tiennent la barre et ont fait un pas de géant dans la relation digitale avec leur client.
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L’accueil physique sera possible uniquement sur rendez-vous.
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Olivier Rozenfeld tire les enseignements de cette période de confinement : la montée en charge du « phygital », les risques sur les marchés immobiliers mais également les nouvelles opportunités, grâce à l’écoute de ses clients et en co-construisant des solutions avec eux.
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Sans vouloir opposer les deux modes de rémunération que sont la facturation d’honoraires et les commissions sur la vente de produits, il est un fait désormais admis que le modèle économique des professionnels de l’intermédiation va connaître des perturbations.
Analyse d’Olivier Rozenfeld dans Profession CGP.
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Jérôme AVRIL, Associé et Directeur Commercial et Développement décrit comment le groupe Fidroit profite de cette période inédite pour accélerer le mode de digitalisation.
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Vous aussi, inscrivez-vous pour participer au Grand Concours d’ici fin octobre et testez vos connaissances dans les différents domaines de la gestion de patrimoine. Finale en novembre lors du Grand Forum du Patrimoine.
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