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Décryptages patrimoniaux

Webinaire : Tu gères ou pas ton patrimoine ?

Épargne
En plus des épisodes "Tu gères ou pas ton patrimoine ?" sur notre chaîne Youtube, Lise réalise désormais des webinaires où elle répond à vos questions.
Jeudi 03 décembre, notre consultante a présenté son premier webinaire.
4 questions ont pu être traitées pendant une trentaine de minutes.

Vidéo : Tu gères ou pas ton patrimoine ? Assurance-vie – Episode 2

Épargne
Il y a quelques mois, Lise notre cycliste, vous expliquait l'intérêt d'épargner avec un contrat d'assurance-vie.
Dans ce second volet, elle vous dévoile ses avantages en cas de décès pour transmettre votre patrimoine à moindre coût et à qui vous voulez (même à Lise 😉 ça lui fera plaisir !).

Etes-vous au point sur l’assurance-vie en cas de décès ?

Épargne
L’assurance-vie, vous connaissez de nom mais vous ne pensez pas que c’est pour vous ? Détrompez-vous, pas besoin d’être Bill Gates pour avoir votre contrat !
Faites le test pour savoir si vous êtes au point sur les mécanismes de l'assurance-vie en cas de décès.

Assurance-vie : attention à la clause bénéficiaire « mes héritiers » !

Épargne
Lorsque vous souscrivez un contrat d’assurance-vie, vous désignez dans la « clause bénéficiaire », les personnes à qui vous souhaitez transmettre les capitaux au jour de votre décès. Or, lorsque la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie désigne « mes héritiers », elle peut porter à confusion.

Covid-19 : Les conséquences patrimoniales du virus

Épargne
Cette période de confinement liée au covid-19 peut avoir des répercussions sur votre vie quotidienne, votre patrimoine et vos projets.
Nous vous proposons un état des lieux non exhaustif pour essayer d’y voir plus clair.