Fidroit

Découvrez nos Stratégies Clients

Vous êtes les architectes de la gestion de patrimoine et devez quotidiennement réaliser des stratégies adaptées aux besoins de vos clients.

Fidnet vous accompagne dans cette démarche en mettant à votre disposition les fiches Stratégies Clients, qui vous permettent de préparer vos rendez-vous et répondre à toutes les interrogations de vos clients.

Voici un aperçu de nos stratégies clients par objectifs :

Obtenir des revenus complémentaires immédiats

  1. Investir dans des SCPI de rendement
  2. PEA pour obtenir des revenus complémentaires

Placer une somme d’argent

  1. Location meublée professionnelle (LMP)
  2. PEA pour valoriser son patrimoine
  3. Souscrire un contrat de capitalisation

Préparer sa retraite

  1. Acquisition immobilière en nue-propriété pour valoriser son patrimoine
  2. Location meublée non professionnelle en résidence services
  3. Location meublée non professionnelle hors résidence services

Protéger ses enfants et ses proches

  1. Assurance-vie pour protéger ses proches

Protéger son concubin

  1. Démembrement croisé de parts de SCI pour protéger son concubin
  2. PACS pour protéger mon concubin

Protéger son conjoint

  1. Attribution intégrale pour protéger le conjoint
  2. Préciput pour protéger le conjoint

Réduire son impôt sur le revenu

  1. Acquérir des bois et forêts
  2. FCPI pour réduire son impôt sur le revenu
  3. FIP pour réduire son impôt sur le revenu
  4. Investir dans des parts de Groupement Forestier
  5. Investir dans des SCPI fiscales : les SCPI déficit foncier
  6. Investir dans un monument historique pour limiter son imposition
  7. Investir dans un PEE - Plan d’Épargne Entreprise
  8. Investir dans un Pinel par le biais d’une SCI
  9. Investir en loi Malraux (nouveau régime)
  10. Pinel investissement en métropole

Transmettre ou céder son entreprise

  1. Apporter les titres de sa société à une holding, avant de les céder
  2. Donation avant cession de titres de société
  3. Donner des titres de société et bénéficier de la loi Dutreil

Transmettre son patrimoine

  1. Acquérir des parts de SCPI par le biais d'une société soumise à l'IS
  2. Assurance-vie pour transmettre un capital
  3. Don manuel pour transmettre
  4. Donation-partage pour transmettre à ses enfants
  5. SCI pour transmettre à ses enfants

Besoin d’aide ?

Nos chargés de clientèle se tiennent à votre disposition pour étudier vos besoins et vous recommander la solution la plus adaptée.
Bastien Vichy

Bastien Vichy
Chargé de clientèle
04 73 15 14 55
client@fidroit.fr
Prendre rendez-vous