4ème âge, dépendance : quelles stratégies patrimoniales à mettre en place ?
Heures réglementaires
CGPI :
IAS/DDA : 7 heures
Notaires :
7 heures
Experts-comptables :
7 heures
Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.
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Contenu pédagogique
1. Aménagements du régime matrimonial
- Les avantages matrimoniaux
- Les clauses particulières à insérer
- Le changement de régime matrimonial et les situations familiales atypiques
2. L’intégration des différents mandats
- Le mandat de protection future
- Le mandat posthume
- Les mandats classiques
3. L’adaptation de l’assurance vie
- Les types de souscription
4. Comment encadrer les transmissions d’actifs
- La capacité pour transmettre
- Les techniques à disposition (donation transgénérationnelles, libéralités graduelles et résiduelles,…)
Pédagogie et modalités d’évaluations
Exposé et cas pratiquePlan de formation
Télécharger le plan de formation (pdf)
Objectifs
Lorsqu’une personne avance en âge, il convient d’organiser son environnement juridique.
- Comment l’adapter au mieux pour préserver ses droits et ceux de ses proches ?
- Quelle place donner aux différents mandats pour faciliter la gestion de ses actifs ?
- Quels aménagements mettre en place au niveau du régime matrimonial ?
- Comment encadrer les transmissions d’actifs
Conditions d'accès
Public
- Professionnels du patrimoine :
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
- …
Prérequis
98% de clients satisfaits
Des formateurs actifs dans leur métier
Une richesse interprofessionelle
Des études de cas pratiques approfondies
Pour parfaire votre maîtrise du sujet, suivez aussi ces formations
1 jour
2 heures
