Activités de conseil patrimonial et facturation d’honoraires dans une structure d’expertise comptable
Comment créer une activité de gestion de patrimoine au sein d’une structure d’expertise comptable ? Une formation technique (fiscale, juridique etc.) de vos collaborateurs est nécessaire mais insuffisante (voire inutile) si elle n’est pas accompagnée d’une démarche organisée plus complète. La mise en place d'une véritable réflexion stratégique d'un point de vue marketing et commercial est indispensable pour garantir le développement d'une offre de conseil et d'en assurer sa rentabilité.
Heures réglementaires
Experts-comptables :
2 heures
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Public
- Professionnels du patrimoine :
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
- …
Prérequis
- Maîtrise la fiscalité des revenus fonciers et de l’impôt sur les sociétés.
- Connaître les règles du démembrement.
- Disposer de quelques notions comptables.
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Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
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