Nouveauté

Applications pratiques et stratégiques des nouveautés patrimoniales

Chaque année, il est fondamental de se faire une idée précise des changements susceptibles d’influencer les conseils et les stratégies que vous délivrez à vos clients. C’est par un suivi permanent et actualisé que l'on fidélise sa clientèle. Cette année, les choses sont particulières, année électorale oblige… Une série d’ajustements fiscaux et sociaux sont prévus ou rentreront en vigueur en 2022, tant pour les particuliers que pour les entrepreneurs ; il n’est pas toujours simple de les combiner pour mesurer leurs effets réels… Aussi, nous traiterons au cours de cette journée les conséquences pratiques apportées par les lois de finances, les techniques patrimoniales « à la mode », les jurisprudences d’actualités, et plus généralement les nouveautés intéressant directement les praticiens du patrimoine. Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par l’exemple avec des cas de mises en situation. C’est la signature habituelle Fidroit.

Heures réglementaires

CGPI : 
Immobilier : 2 heures
IAS/DDA : 5 heures

Notaires :
7 heures N° d’homologation CSN : 201900776

Experts-comptables : 
7 heures 

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

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Contenu pédagogique

Impôt sur le revenu : 

  • Mises à jour annuelles et les surprises qui vont avec ;
  • Actifs numériques : précision du cadre d’imposition ;
  • Aménagement du système du quotient ;
  • Transformation du dispositif « louer abordable » (Cosse ancien) en réduction d’impôt ;
  • Aménagement en cours de la réduction Pinel ;
  • Réduction d’impôt Madelin, saison 4.

Entreprise et cession d’entreprise :

  • Allongement des délais d’option des exploitants individuels pour le régime réel
  • Assouplissement des conditions d’exonération des PV de cession d’entreprise
  • Nouvel article 238 quindecies
  • Aménagement des régimes de départ en retraite ;
  • Cession d’une entreprise en location-gérance
  • Allègement des conditions d’obtention du statut « Jeune entreprise innovante »
  • Les dernières évolutions Dutreil liée aux nouvelles jurisprudences ;
  • Apport-réduction de capital  et Apport-cession ; Quid de l’abus de droit ?
  • Les points importants de la réforme des suretés.

La société en commandite simple : 

  • La nouvelle société à la mode pour détenir d’immobilier d’entreprise
  • Comment ça marche ?
  • Fausse bonne idée, vraie mauvaise idée ou solution acceptable ?
    Illustration par l’exemple…

Impôts sur les sociétés : 

  • Ouverture de l’option pour l’IS aux entrepreneurs individuels
    Ultime baisse du taux de l’IS
  • CSG / retraites / cotisations sociales :
    • Les nouvelles mesures en faveur des travailleurs indépendants
    • Modulation du calcul des cotisations sociales
    • Le statut du conjoint collaborateur revisité
    • La retraite progressive aménagée

 

L’assurance-vie :

  • Assurance-vie, quoi de neuf avec les nouvelles jurisprudences ?
  • La requalification en donation indirecte ;
  • Les limites des versements ?
  • Et toute une série de nouveautés à connaitre…

Pédagogie et modalités d’évaluations

Distanciel, Exposé et Cas pratique suivi d'un quiz de validation des compétences acquises

Plan de formation

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Objectifs

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

  • Connaître les points importants des nouvelles dispositions fiscales et sociales de cette année
  • Maîtriser leurs impacts sur les situations patrimoniales de vos clients pour valider l’opportunité et la chronologie de leurs mises en œuvre ;
  • Repérer les informations importantes à transmettre à ses clients pour un suivi efficace.
  • Sécuriser les informations fiscales et juridiques retransmises à vos clients
Conditions d'accès

Public

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

  • Maîtrise la fiscalité des revenus fonciers et de l’impôt sur les sociétés.
  • Connaître les règles du démembrement.
  • Disposer de quelques notions comptables.

Niveau

  • Mise à jour des connaissances et Perfectionnement

Les "+" de cette formation : "Qualité technique et ludique de l'intervention, le support pédagogique, le respect du planning comme du timing, les exemples travaillés"

Lauriane LESPINASSE
CGP, ROOSEVELT GESTION PRIVÉE

"La pertinence des éclairages apportés nous permet une mise en application pratique rapide."

Nina MOISAN
CGP, ATLANTIQUE PATRIMOINE CONSEIL

"Les animateurs sont toujours aussi doués et accessibles, très bon niveau de formation."

Katia BELENFANT
Juriste, MC PATRIMOINE / VALEURS & SENS

Le formateur maîtrise parfaitement bien son sujet et sait faire passer le message.

Dominique ALLOT
Associé Gérant, AMC & Associés

Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Vous avez une question ?

Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr