BIG, actualité fiscale & stratégies patrimoniales 2023
Comprendre les mesures fiscales les plus marquantes à travers divers cas pratiques ou illustrations. Exploiter les nouvelles règles pour bâtir des stratégies patrimoniales
Une session est déjà programmée en inter-entreprises
Date
Le 08 février 2023 :
9h00 – 17h30
Lieu
Applicatif Webex
En distanciel
Heures réglementaires
CGPI :
Immobilier : 2 heures
IAS/DDA : 5 heures
Notaires :
7 heures N° d’homologation CSN : 201900776
Experts-comptables :
7 heures
Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.
Demander un devisLa fiscalité du particulier
- Quelles sont les nouveautés pour 2023 ? Les aménagements apportés au prélèvement à la source ? Les principales niches fiscales impactées par la loi de finances ?
- Quelles sont les mesures supprimées à compter de 2023 ?
L’entreprise
- Quelles sont les particularités du nouveau statut de l’entrepreneur individuel ?
- Est-il opportun pour celui-ci d’opter pour l’impôt sur les sociétés ? Avec quelles conséquences ?
L’immobilier
- La loi « Climat & Résilience » : En quoi impacte-t-elle l’immobilier ?
- Quels sont les aides et dispositifs disponibles pour financer des travaux de rénovation énergétique ? Quelles sont les dépenses pouvant bénéficier de la TVA à 5,5 % ?
- Pourquoi investir dans la forêt ? Quels en sont les avantages ? Les contraintes ? Qu’est-ce que le DEFI Forêt ? Quels sont les aspects fiscaux modifiés par la loi de finances ?
La retraite
- Quels sont les enjeux de la prochaine réforme des retraites ? Quels en sont les points clés ? Avec quels impacts ?
- Quelles sont les stratégies retraite (rachat de trimestres, cumul emploi-retraite…) pour améliorer sa pension ? Quelles sont les conditions pour obtenir une pension de réversion ?
- Quelles sont les principales erreurs constatées dans le calcul de la pension ? Comment y remédier ? Quelles sont les démarches pour l’obtenir dans les meilleurs délais ?
L’environnement financier
- Inflation et remontée des taux d’intérêt : Quelles en sont les causes ? Avec quelles conséquences pour les emprunteurs, les épargnants, les banquiers, les assureurs ? Quels placements privilégier ?
- Finance durable : Comment évaluer les préférences des clients en matière de développement durable ? En quoi consistent les critères ESG ? Quels sont les objectifs des règlements SFDR et taxonomie ? Qu’est-ce qu’un fonds « Article 6 », « Article 8 » ou « Article 9 » ? Quels sont les labels à connaître ? A quoi servent-ils ?
L’assurance vie
- Pourquoi privilégier l’ouverture de nouveaux contrats lors de versements complémentaires en assurance vie ? Est-il préférable de procéder à un rachat sur un contrat ancien ou un contrat récent ?
- Pourquoi souscrire plusieurs contrats après 70 ans ? Quel est l’intérêt de privilégier un contrat de capitalisation après 70 ans ?
- Comment caractériser une prime manifestement exagérée ?
- Comment transmettre un capital sur deux générations ? Comment garantir l’effet d’une clause bénéficiaire démembrée ?
L’environnement civil
- Quels enseignements tirer de la jurisprudence récente relative aux régimes matrimoniaux ? A la transmission ?
Support stagiaire
- Diaporama projeté au format .pdf
- Enoncé et corrigé des cas pratiques réalisés
Pédagogie et modalités d’évaluations
Pratique de l'outil et cas pratique- Comprendre les mesures fiscales les plus marquantes à travers divers cas pratiques ou illustrations.
- Exploiter les nouvelles règles pour bâtir des stratégies patrimoniales
Conditions d’accès
- Professionnels du patrimoine
Prérequis
- Avoir Big Expert
- Avoir une pratique patrimoniale

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Une richesse interprofessionelle
