Nouveauté

BIG, actualité fiscale & stratégies patrimoniales 2023

Comprendre les mesures fiscales les plus marquantes à travers divers cas pratiques ou illustrations. Exploiter les nouvelles règles pour bâtir des stratégies patrimoniales

Une session est déjà programmée en inter-entreprises

Date

Le 08 février 2023 :
9h00 – 17h30

Lieu

Applicatif Webex
En distanciel

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Heures réglementaires

CGPI : 
Immobilier : 2 heures
IAS/DDA : 5 heures

Notaires :
7 heures N° d’homologation CSN : 201900776

Experts-comptables : 
7 heures 

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

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Contenu pédagogique

La fiscalité du particulier

  • Quelles sont les nouveautés pour 2023 ? Les aménagements apportés au prélèvement à la source ? Les principales niches fiscales impactées par la loi de finances ?
  • Quelles sont les mesures supprimées à compter de 2023 ?

L’entreprise

  • Quelles sont les particularités du nouveau statut de l’entrepreneur individuel ?
  • Est-il opportun pour celui-ci d’opter pour l’impôt sur les sociétés ? Avec quelles conséquences ?

L’immobilier

  • La loi « Climat & Résilience » : En quoi impacte-t-elle l’immobilier ?
  • Quels sont les aides et dispositifs disponibles pour financer des travaux de rénovation énergétique ? Quelles sont les dépenses pouvant bénéficier de la TVA à 5,5 % ?
  • Pourquoi investir dans la forêt ? Quels en sont les avantages ? Les contraintes ? Qu’est-ce que le DEFI Forêt ? Quels sont les aspects fiscaux modifiés par la loi de finances ?

La retraite

  • Quels sont les enjeux de la prochaine réforme des retraites ? Quels en sont les points clés ? Avec quels impacts ?
  • Quelles sont les stratégies retraite (rachat de trimestres, cumul emploi-retraite…) pour améliorer sa pension ? Quelles sont les conditions pour obtenir une pension de réversion ?
  • Quelles sont les principales erreurs constatées dans le calcul de la pension ? Comment y remédier ? Quelles sont les démarches pour l’obtenir dans les meilleurs délais ?

L’environnement financier

  • Inflation et remontée des taux d’intérêt : Quelles en sont les causes ? Avec quelles conséquences pour les emprunteurs, les épargnants, les banquiers, les assureurs ? Quels placements privilégier ?
  • Finance durable : Comment évaluer les préférences des clients en matière de développement durable ? En quoi consistent les critères ESG ? Quels sont les objectifs des règlements SFDR et taxonomie ? Qu’est-ce qu’un fonds « Article 6 », « Article 8 » ou « Article 9 » ? Quels sont les labels à connaître ? A quoi servent-ils ?

L’assurance vie

  • Pourquoi privilégier l’ouverture de nouveaux contrats lors de versements complémentaires en assurance vie ? Est-il préférable de procéder à un rachat sur un contrat ancien ou un contrat récent ?
  • Pourquoi souscrire plusieurs contrats après 70 ans ? Quel est l’intérêt de privilégier un contrat de capitalisation après 70 ans ?
  • Comment caractériser une prime manifestement exagérée ?
  • Comment transmettre un capital sur deux générations ? Comment garantir l’effet d’une clause bénéficiaire démembrée ?

L’environnement civil

  • Quels enseignements tirer de la jurisprudence récente relative aux régimes matrimoniaux ? A la transmission ?

Support stagiaire

  • Diaporama projeté au format .pdf
  • Enoncé et corrigé des cas pratiques réalisés

Pédagogie et modalités d’évaluations

Pratique de l'outil et cas pratique
Objectifs
  • Comprendre les mesures fiscales les plus marquantes à travers divers cas pratiques ou illustrations.
  •  Exploiter les nouvelles règles pour bâtir des stratégies patrimoniales
Conditions d'accès

Conditions d’accès

  • Professionnels du patrimoine 

Prérequis

  • Avoir Big Expert
  • Avoir une pratique patrimoniale
Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Formation bénéfices

Une richesse interprofessionelle

Formation bénéfices

Des études de cas pratiques approfondies

Vous avez une question ?

Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr