Big SaaS, découverte et maîtrise globale

Découvrez et appropriez-vous les fondamentaux de Big pour en maîtriser l’utilisation au quotidien. Apprenez à répondre avec Big aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques.

Une session est déjà programmée en inter-entreprises

Date

Les 17, 18 et 19 octobre 2022 :
9h00 – 17h30

Lieu

Applicatif Webex
En ligne

Heures réglementaires

CGPI :
Immobilier : 5 heures
IAS/DDA : 15 heures

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

Demander un devis

Analyse globale d’un patrimoine

Quels sont les principes fondamentaux de saisie ? Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client ?
Quels premiers enseignements tirer en terme de structure du patrimoine, d’impacts successoraux, fiscaux & sociaux ?
Quels sont les impacts des saisies effectuées directement dans les déclarations ?
Aide Métier, Aide contextuelle, Assistance : de quels soutiens dispose l’utilisateur ?

Approches thématiques

Etude retraite et prévoyance

Quel profit tirer d’une reconstitution de carrière ? Comment intégrer un contrat entreprise ?
Quelles sont les incidences budgétaires du départ en retraite ?
Comment mesurer l’impact en cas de décès de la perte des garanties de prévoyance collective à la retraite ?
OptiCap : comment vendre une solution retraite pour atteindre un certain niveau de revenus complémentaires ?

Etude fiscale et immobilière

OptImmo : quelles sont les informations minimales à recueillir pour une analyse pertinente ?
Comment mettre à profit OptImmo pour illustrer l’intérêt d’un investissement immobilier de défiscalisation ?
Comment optimiser le financement grâce aux facultés de comparaison ?

Etude patrimoniale et successorale

Comment évaluer les conséquences fiscales et patrimoniales d’une cession d’entreprise ?
Comment reconstituer le patrimoine du client à partir de sa déclaration ISF ?
Quelles sont les incidences successorales d’une donation-partage ?
Quel est le coût global d’une transmission ? Quel est le gain généré par un investissement en assurance vie ?
Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ?

Simulations rapides

Comment répondre rapidement à des problématiques ponctuelles en utilisant les différents outils de simulation de BIG Expert ?
OptiCap, simulateurs Succession, PERP, Impôt sur le revenu : dans quelles situations les exploiter ?

Editions Client

Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Métier ?

Pédagogie et modalités d’évaluations

Pratique de l'outil et cas pratique

Plan de formation

Télécharger le plan de formation (pdf)

Découvrir et s’approprier BIG pour en maîtriser l’utilisation au quotidien.
Savoir répondre avec BIG aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques.