Nouveauté

BIG SaaS, méthodologie patrimoniale

Les manipulations dans BIG étant acquises, ce séminaire fait le focus sur l’analyse du dossier, l’insertion des préconisations, la constitution du bilan patrimonial. Au-delà de la maîtrise du logiciel, de nombreux utilisateurs manquent de méthode dans le traitement du dossier client pour optimiser leur analyse et leur réponse.

Heures réglementaires

CGPI : 
Immobilier : 7 heures
IAS/DDA : 14 heures

Notaires :
14 heures N°Homologation CSN : 202200378

Experts-comptables : 
14 heures 

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

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Contenu pédagogique

Structure commune aux 2 journées

Diagnostic de l’existant

  • Quels sont les points clefs d’un audit pertinent dans BIG Expert ? Quels résultats exploiter en fonction du type d’approche ?
  • Comment s’assurer de l’adéquation de la situation patrimoniale du client à ses objectifs ?
  • A quels déséquilibres faut-il être attentif ?

Stratégie patrimoniale

  • Quelles sont les solutions financières, juridiques et fiscales appropriées selon le thème traité ?
  • Comment intégrer dans BIG Expert les préconisations élaborées par les participants ?

Identification de la valeur ajoutée de la solution

  • Comment interpréter les conséquences de la solution préconisée ? Comment chiffrer les gains générés ?
  • Comment les mettre en valeur pour préparer l’argumentation client ?

Construction d’une édition personnalisée

  • Quelle structure d’édition adopter par rapport au thème traité ?
  • Comment concilier personnalisation de l’édition, efficacité commerciale et optimisation du temps de rédaction ?

Spécificités des approches traitées

Transmission du patrimoine

  • Protection du concubin et famille recomposée : quelles solutions envisager ?
  • Comment illustrer les problématiques du partage des biens et de la couverture des droits de succession ?
  • Quelles préconisations faire en matière de libéralités et d’arbitrages ? Comment expliquer leurs impacts ?

Clientèle multi-objectifs & approche globale

  • Quelle protection pour le conjoint en présence d’enfants d’un premier lit ?
  • Comment aider des enfants à financer leurs études ?
  • Comment alléger la pression fiscale sur les revenus et le patrimoine ? Comment préparer la transmission d’un patrimoine en restant maître de l’avenir ?
  • Comment intégrer une solution patrimoniale complète (fiscale, juridique et financière) ?

Approche retraite et autonomie budgétaire du foyer ou du conjoint survivant

  • Quelles sont les informations minimales à recueillir auprès du client pour une analyse retraite pertinente ? Comment exploiter les droits à réversion ?
  • Comment mettre à profit les documents spécialisés (bulletins de paie, relevés de points) dans BIG Expert ?
  • Comment exploiter un budget prévisionnel ?
  • Quelles solutions sociales et financières ?

Pédagogie et modalités d’évaluations

Exposé et cas pratique

Plan de formation

Télécharger le plan de formation (pdf)
Objectifs
  • Maîtriser la méthodologie de réalisation d’un bilan patrimonial à l’aide de BIG pour optimiser la réponse au client.
  • Constituer une étude patrimoniale personnalisée.
Conditions d'accès

Conditions d’accès

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

  • Avoir le logiciel Big
  • Avoir une pratique du conseil patrimonial
Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Formation bénéfices

Une richesse interprofessionelle

Formation bénéfices

Des études de cas pratiques approfondies

Vous avez une question ?

Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr