Nouveauté

BIG SaaS, méthodologie patrimoniale

Les manipulations dans BIG étant acquises, ce séminaire fait le focus sur l’analyse du dossier, l’insertion des préconisations, la constitution du bilan patrimonial. Au-delà de la maîtrise du logiciel, de nombreux utilisateurs manquent de méthode dans le traitement du dossier client pour optimiser leur analyse et leur réponse.

Heures réglementaires

CGPI :
Immobilier : 7 heures
IAS/DDA : 14 heures

Notaires :
14 heures N°Homologation CSN : 202200378

Experts-comptables :
14 heures

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

Demander un devis

Structure commune aux 2 journées

Diagnostic de l’existant

Quels sont les points clefs d’un audit pertinent dans BIG Expert ? Quels résultats exploiter en fonction du type d’approche ?
Comment s’assurer de l’adéquation de la situation patrimoniale du client à ses objectifs ?
A quels déséquilibres faut-il être attentif ?

Stratégie patrimoniale

Quelles sont les solutions financières, juridiques et fiscales appropriées selon le thème traité ?
Comment intégrer dans BIG Expert les préconisations élaborées par les participants ?

Identification de la valeur ajoutée de la solution

Comment interpréter les conséquences de la solution préconisée ? Comment chiffrer les gains générés ?
Comment les mettre en valeur pour préparer l’argumentation client ?

Construction d’une édition personnalisée

Quelle structure d’édition adopter par rapport au thème traité ?
Comment concilier personnalisation de l’édition, efficacité commerciale et optimisation du temps de rédaction ?

Spécificités des approches traitées

Transmission du patrimoine

Protection du concubin et famille recomposée : quelles solutions envisager ?
Comment illustrer les problématiques du partage des biens et de la couverture des droits de succession ?
Quelles préconisations faire en matière de libéralités et d’arbitrages ? Comment expliquer leurs impacts ?

Clientèle multi-objectifs & approche globale

Quelle protection pour le conjoint en présence d’enfants d’un premier lit ?
Comment aider des enfants à financer leurs études ?
Comment alléger la pression fiscale sur les revenus et le patrimoine ? Comment préparer la transmission d’un patrimoine en restant maître de l’avenir ?
Comment intégrer une solution patrimoniale complète (fiscale, juridique et financière) ?

Approche retraite et autonomie budgétaire du foyer ou du conjoint survivant

Quelles sont les informations minimales à recueillir auprès du client pour une analyse retraite pertinente ? Comment exploiter les droits à réversion ?
Comment mettre à profit les documents spécialisés (bulletins de paie, relevés de points) dans BIG Expert ?
Comment exploiter un budget prévisionnel ?
Quelles solutions sociales et financières ?

Pédagogie et modalités d’évaluations

Exposé et cas pratique

Plan de formation

Télécharger le plan de formation (pdf)

Maîtriser la méthodologie de réalisation d’un bilan patrimonial à l’aide de BIG pour optimiser la réponse au client.
Constituer une étude patrimoniale personnalisée.