BIG SaaS, méthodologie patrimoniale

Les manipulations dans BIG étant acquises, ce séminaire fait le focus sur l’analyse du dossier, l’insertion des préconisations, la constitution du bilan patrimonial. Au-delà de la maîtrise du logiciel, de nombreux utilisateurs manquent de méthode dans le traitement du dossier client pour optimiser leur analyse et leur réponse.

Date

Les 06 et 07 juin 2023 :
9h00 – 17h30

Lieu

Applicatif Webex
En ligne

Infos Pratiques

Heures réglementaires

CGPI :
Immobilier : 7 heures
IAS/DDA : 14 heures

Notaires :
14 heures N°Homologation CSN : 202200378

Experts-comptables :
14 heures

750 € HT

750 € HT ?

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Structure commune aux 2 journées

Diagnostic de l’existant

Quels sont les points clefs d’un audit pertinent dans BIG Expert ? Quels résultats exploiter en fonction du type d’approche ?
Comment s’assurer de l’adéquation de la situation patrimoniale du client à ses objectifs ?
A quels déséquilibres faut-il être attentif ?

Stratégie patrimoniale

Quelles sont les solutions financières, juridiques et fiscales appropriées selon le thème traité ?
Comment intégrer dans BIG Expert les préconisations élaborées par les participants ?

Identification de la valeur ajoutée de la solution

Comment interpréter les conséquences de la solution préconisée ? Comment chiffrer les gains générés ?
Comment les mettre en valeur pour préparer l’argumentation client ?

Construction d’une édition personnalisée

Quelle structure d’édition adopter par rapport au thème traité ?
Comment concilier personnalisation de l’édition, efficacité commerciale et optimisation du temps de rédaction ?

Spécificités des approches traitées

Transmission du patrimoine

Protection du concubin et famille recomposée : quelles solutions envisager ?
Comment illustrer les problématiques du partage des biens et de la couverture des droits de succession ?
Quelles préconisations faire en matière de libéralités et d’arbitrages ? Comment expliquer leurs impacts ?

Clientèle multi-objectifs & approche globale

Quelle protection pour le conjoint en présence d’enfants d’un premier lit ?
Comment aider des enfants à financer leurs études ?
Comment alléger la pression fiscale sur les revenus et le patrimoine ? Comment préparer la transmission d’un patrimoine en restant maître de l’avenir ?
Comment intégrer une solution patrimoniale complète (fiscale, juridique et financière) ?

Approche retraite et autonomie budgétaire du foyer ou du conjoint survivant

Quelles sont les informations minimales à recueillir auprès du client pour une analyse retraite pertinente ? Comment exploiter les droits à réversion ?
Comment mettre à profit les documents spécialisés (bulletins de paie, relevés de points) dans BIG Expert ?
Comment exploiter un budget prévisionnel ?
Quelles solutions sociales et financières ?

Pédagogie et modalités d’évaluations

Exposé et cas pratique

Plan de formation

Télécharger le plan de formation (pdf)

Maîtriser la méthodologie de réalisation d’un bilan patrimonial à l’aide de BIG pour optimiser la réponse au client.
Constituer une étude patrimoniale personnalisée.