Nouveauté

Big, Prise en main

Big permet de réaliser des études patrimoniales. Cette journée de prise en main est un prérequis nécessaire pour aborder sereinement vos premières saisies.

Date

Le 18 octobre 2023 :
9h00 – 17h30

Lieu

Avec webex
En distanciel

Heures réglementaires

CGPI : 
Immobilier : 3 heures
IAS/DDA : 7 heures

Notaires :
7 heures N°Homologation CSN : 202200378

Experts-comptables : 
14 heures 

375 € HT



Cette formation est également disponible à la demande. Demander un devis

Contenu pédagogique

Analyse globale d’un patrimoine

  • Quels sont les principes fondamentaux de saisie ? Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client sous ses angles juridiques, fiscaux et sociaux ?
  • Quels résultats sont restitués par Big ?
  • Quels sont les impacts des saisies effectuées directement dans les déclarations ?
  • Comment intégrer dans Big une cession d’actif ? Comment réallouer les fonds ?
  • Comment exploiter les fonctionnalités de la projection pour travailler un budget et proposer une solution de revenus retraite ?
  • Comment renseigner une donation au dernier vivant ? Comment ajuster la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie dans Big ?
  • Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation dans un dossier ad hoc ?
  • Aide Patrimoniale, Aide utilisateur, Assistance : de quels soutiens dispose l’utilisateur ?

Editions Client

  • Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
  • Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Patrimoniale ?

Pédagogie et modalités d’évaluations

Exposé et cas pratique
Objectifs
  • Découvrir les fonctionnalités essentielles de Big.
Conditions d'accès

Conditions d’accès

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

  • Disposer d’un accès à Big

 

Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

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Des formateurs actifs dans leur métier

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Une richesse interprofessionelle

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Des études de cas pratiques approfondies

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Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Alexandre Boitard

Alexandre Boitard
Chargé de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formation@fidroit.fr