Comment sensibiliser les clients à la prévoyance
Heures réglementaires
CGPI :
IAS/DDA : 7 heures
Notaires :
7 heures
Experts-comptables :
7 heures
Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.
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Contenu pédagogique
SUR MESURE
Pédagogie et modalités d’évaluations
Classe virtuelle, Exposé et Cas pratique suivi d'un quiz de validation des compétences acquises
Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Démontrer l’importance de la Prévoyance pour les chefs d’entreprises ainsi que pour les personnes physiques
- Connaitre les différents dispositifs permettant de mettre en place une véritable protection en cas de coup dur (décès, incapacité, invalidité et dépendance…)
- Comment préserver son autonomie et anticiper le financement des droits de successions
- Comment protéger la fin de vie du conjoint survivant afin de maîtriser le patrimoine successoral
Conditions d'accès
Public
- Professionnels du patrimoine :
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
- …
Prérequis
98% de clients satisfaits
Des formateurs actifs dans leur métier
Une richesse interprofessionelle
Des études de cas pratiques approfondies
Pour parfaire votre maîtrise du sujet, suivez aussi ces formations
1 jour
2 heures
