Nouveauté

Commercialiser MoneyPitch et mettre en place le cercle vertueux avec O2S

Une demi-journée à distance pour promouvoir MoneyPitch auprès de la clientèle et savoir lever les objections éventuelles.

Une session est déjà programmée en inter-entreprises

Date

Le 26 septembre 2022 :
9h00 – 12h30

Lieu

En ligne

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242 € HT



Cette formation est également disponible à la demande. Demander un devis

Contenu pédagogique
  • O2S-Moneypitch, le cercle vertueux
  • Identifier le processus d’activation des accès MoneyPitch . Se familiariser avec son environnement et ses fonctionnalités pour identifier les avantages client. Savoir activer et promouvoir l’agrégation
  • Profiter de la récupération de données dans O2S. Savoir exploiter ses fonctionnalités pour optimiser le conseil client
  • Objections clients, freins conseillers : identifier les réticences et savoir y répondre
  • Etablir un discours commercial permettant d’acquérir l’adhésion client

Pédagogie et modalités d’évaluations

Pratique de l'outil et cas pratique

Plan de formation

Télécharger le plan de formation (pdf)
Objectifs
  • Identifier les avantages clients et conseillers de la solution MoneyPitch 
  • Savoir commercialiser MoneyPitch et lever les objections éventuelles
Conditions d'accès

Conditions d’accès

  • Professionnels du patrimoine 

Prérequis

  • Avoir O2S et MoneyPitch
Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Formation bénéfices

Des mises à jour techniques rapides et efficaces

Formation bénéfices

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Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr