La transmission du patrimoine entre vifs à titre gratuit

La transmission fait partie de votre activité quotidienne, donation de numéraire, assurance-vie….. Pour vous permettre d’avoir une vue d’ensemble des solutions que vous pouvez soumettre à vos clients nous allons vous faire découvrir ou approfondir les outils juridiques mis à votre disposition.

Heures réglementaires

CGPI : 
IAS/DDA : 2 heures

Notaires :
2 heures N° d’homologation CSN : 201900799

Experts-comptables : 
2 heures 

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

Demander un devis
Contenu pédagogique
  • Les Libéralités
  • Les limites
  • Le formalisme des donations
  • La donation ordinaire
  • La donation-partage
  • Le legs
  • La libéralité graduelle et la libéralité résiduelle
  • L’assurance-vie
  • Cas pratique

Pédagogie et modalités d’évaluations

Exposé et cas pratique
Objectifs
  • Connaitre les différents types de transmission du patrimoine à titre gratuit.
  • Maitriser le langage des donations et legs.
  • Positionner l’assurance-vie lors d’une transmission de patrimoine
Conditions d'accès

Conditions d’accès

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

  • Avoir une bonne pratique du conseil patrimonial

 

Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Formation bénéfices

Une richesse interprofessionelle

Formation bénéfices

Des études de cas pratiques approfondies

Vous avez une question ?

Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr