La transmission du patrimoine entre vifs à titre gratuit
La transmission fait partie de votre activité quotidienne, donation de numéraire, assurance-vie….. Pour vous permettre d’avoir une vue d’ensemble des solutions que vous pouvez soumettre à vos clients nous allons vous faire découvrir ou approfondir les outils juridiques mis à votre disposition.
Heures réglementaires
CGPI :
IAS/DDA : 2 heures
Notaires :
2 heures N° d’homologation CSN : 201900799
Experts-comptables :
2 heures
Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.
Demander un devis
Contenu pédagogique
- Les Libéralités
- Les limites
- Le formalisme des donations
- La donation ordinaire
- La donation-partage
- Le legs
- La libéralité graduelle et la libéralité résiduelle
- L’assurance-vie
- Cas pratique
Pédagogie et modalités d’évaluations
Exposé et cas pratique
Objectifs
- Connaitre les différents types de transmission du patrimoine à titre gratuit.
- Maitriser le langage des donations et legs.
- Positionner l’assurance-vie lors d’une transmission de patrimoine
Conditions d'accès
Conditions d’accès
- Professionnels du patrimoine :
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
- …
Prérequis
- Avoir une bonne pratique du conseil patrimonial
98% de clients satisfaits
Des formateurs actifs dans leur métier
Une richesse interprofessionelle
Des études de cas pratiques approfondies
Pour parfaire votre maîtrise du sujet, suivez aussi ces formations
2 heures
2 heures
