Nouveauté
L'approche patrimoniale : un cas concret
Complétez votre formation sur l’approche patrimoniale en réalisant une étude patrimoniale complète. A l’issue de cette classe virtuelle, vous saurez établir un diagnostic patrimonial permettant d’établir des préconisations adaptées aux objectifs du client.
Heures réglementaires
CGPI / CGP / Banquiers conseillers privés … :
IAS/DDA : 2 heures
Notaires :
2 heures N° d’homologation CSN : 202200372
Experts-comptables
2 heures
Contenu pédagogique
- La prise de connaissance d’une situation client et l’établissement du bilan patrimonial complet
- La réalisation du diagnostic sur la base des résultats chiffrés préalablement déterminés
- La mise en évidence des lacunes en fonction des objectifs poursuivis
- La mise en œuvre de préconisations pour restructurer la situation patrimoniale du client
- Le chiffrage des impacts des préconisations
Pédagogie et modalités d’évaluations
Exposé et cas pratiquePlan de formation
Télécharger le plan de formation (pdf)
Objectifs
- Réaliser une étude patrimoniale complète.
- Savoir établir un diagnostic patrimonial permettant d’établir des préconisations adaptées aux objectifs du client.
Conditions d'accès
Conditions d’accès
- Professionnels du patrimoine :
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
Prérequis
- Avoir une pratique du conseil patrimoniale
98% de clients satisfaits
Des formateurs actifs dans leur métier
Des mises à jour techniques rapides et efficaces
