Le chef d'entreprise en activité : quelles stratégies mettre en place ?

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple toutes les « conversations » juridiques, fiscales et sociales à tenir au chef d’entreprise en activité. Il doit prendre garde à sauvegarder ou développer son activité professionnelle et l’immobilier d’entreprise, dans un environnement fiscal et matrimonial donné. Toute erreur se paye cash à terme.

Un expert FIDROIT vous présentera une quinzaine de thèmes pratiques à développer selon la personne. Puis, il développera les avantages et contraintes des solutions potentielles à proposer. Il débattra avec vous de ces stratégies pour que vous en maîtrisiez les fondamentaux.

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Animé(e) par Richard CHALIER
Directeur technique FIDROIT

Date

Le 12 septembre 2023 :
9h30 – 12h30
14h00 – 17h30

 

Lieu

Espace Vinci
25 rue des Jeuneurs
75002 Paris ou à distance

Heures réglementaires

CGPI : 
IAS/DDA : 7 heures

Immobilier : 2 heures

Notaires :
7 heures N° d’homologation CSN : 201900787

Experts-comptables : 
7 heures 

625 € HT



Cette formation est également disponible à la demande. Demander un devis

Contenu pédagogique

Introduction : sociétés d’entrepreneurs et société d’investisseurs.

1- Assurance, prévoyance et Chef d’entreprise :

  • Le retour des contrats Homme-Clé  et l’authentique arrêt Musel ;
  • Garanties croisées entre associés et la prévoyance utile ;

2- Régime matrimonial du chef d’entreprise:

  • Exemples concrets où une décision comptable d’apparence anodine influence très significativement la situation patrimoniale d’un Chef d’entreprise.
  • Quel régime préconiser ?
    • La séparation de biens est-elle réellement protectrice ?
    • L’adaptation de la société d’acquêts.
    • Les avantages du PACS…
  • La distinction entre le titre et la finance sur les parts de sociétés et ses conséquences pratiques pour les époux…
  • La propriété choisie de l’immobilier d’entreprise.

3- L’environnement juridique à mettre en place :

  • Le mandat Posthume ;
  • Le testament partage ou simple…

4-Que faire de l’immobilier d’entreprise ? 

  • L’apporter ou le vendre à la société d’exploitation ?
  • Pour quels avantages et quelles contraintes ?

5- La problématique de l’IFI.

  • Vérifications obligatoires à réaliser avant la cession ;
  • Les règles applicables aux biens professionnels ;
  • Les principales difficultés ;

6- La problématique du Dutreil.

  • Définition de la holding animatrice;
  • Pactes réputés acquis ;
  • Les points clés à connaitre et repérer…
  • Exemple pratique de mise en œuvre.

7- Les souscriptions au capital de PME.

  • Règles 2021
  • Conséquences pour le chef d’entreprise en activité : pourquoi préférer les FIP et FCPI ?

Cas pratique Faulques : synthèse des réflexes IFI / Dutreil : transmission à venir…

Pédagogie et modalités d’évaluations

Exposé et Cas pratique suivi d'un quiz de validation des compétences acquises

Plan de formation

Télécharger le plan de formation (pdf)

Voir le teasing

Objectifs

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

  • Connaitre le diagnostic à réaliser sur un chef d’entreprise en activité ;
  • Maîtriser les interférences pratiques entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel ;
  • Repérer les préconisations juridiques ou financières adaptées à cette situation pour lui générer des conseils de différentes natures (prévoyance, immobilier d’entreprise, social ou juridique) ;
  • Sécuriser les informations retranscrites à vos clients.
Conditions d'accès

Public

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

  • Connaissances de base de la fiscalité
    personnelle et professionnelle d’un dirigeant d’entreprise ainsi que celle des sociétés soumises à l’IS.
  • Connaissances de base des supports
    d’investissements patrimoniaux ;
  • Connaissance de l’assurance décès
    prévoyance.
  • Avoir une pratique du conseil patrimonial.

Niveau

  • Perfectionnement
Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Formation bénéfices

Une richesse interprofessionelle

Formation bénéfices

Des études de cas pratiques approfondies

Parcours Expertise COP et Dirigeant d'entreprise

Maîtrisez et développez votre activité auprès des chefs d’entreprise avec un parcours personnalisable et multimodal.

Parcours de l'initiation à Expertise COP et Dirigeant d'entreprise

Maîtrisez et développez votre activité auprès des chefs d’entreprise avec un parcours personnalisable en Blended Learning.

Vous avez une question ?

Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr