Les applications du démembrement
Les clients souhaitent de plus en plus recourir au démembrement de propriété comme stratégie patrimoniale, et le conseiller doit être en mesure de pouvoir les aiguiller sur cette voie. Il doit non seulement savoir et comprendre ce qu’est le démembrement de propriété, mais également comment l’utiliser à bon escient, notamment pour être à même d’intégrer intelligemment ses propositions de placements dans la stratégie de démembrement.
Heures réglementaires
CGPI :
Immobilier : 2 heures
IAS/DDA : 2 heures
Notaires :
2 heures
Experts-comptables :
2 heures
Contenu pédagogique
- Liquidités :
- le quasi-usufruit
- Assurances vie :
- à la souscription
- sur la clause bénéficiaire
- Biens Immobiliers :
- jouissance
- travaux
- baux
- vente qui peut vendre, côté économique et côté fiscal
- Valeurs mobilières :
- jouissance
- droit d’agir
- fiscalité
- Créances
- Sociétés
Pédagogie et modalités d’évaluations
Classe virtuelle, Exposé et Cas pratique suivi d'un quiz de validation des compétences acquisesPlan de formation
Télécharger le plan de formation (pdf)Extrait video
Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Utiliser le démembrement dans vos stratégies patrimoniales
- Comprendre les incidences civiles et fiscales de cette technique patrimoniale
Conditions d'accès
Public
- Professionnels du patrimoine :
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
- …
Prérequis
- à définir
98% de clients satisfaits
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2 heures
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