Les fondamentaux de la prévoyance
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels du patrimoine d’accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance. Souvent le client ignore sa couverture légale et obligatoire mais aussi ces deux « risques » invisibles. Prévoyance et Epargne retraite sont pourtant des éléments clés d’une couverture patrimoniale complète, patrimoine social souvent invisible.
Heures réglementaires
CGPI :
DDA/IAS : 2 heures
Experts-comptables :
2 heures
Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.
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Contenu pédagogique
Partie I : Tout particulier est d’abord un assuré social
- Régime social des salariés , de prévoyance obligatoire
- Régime social des indépendants de prévoyance complémentaire
- Et le chef d’entreprise ?
Partie II : Mais tout assuré social reste un particulier
- Identifier les différents risques sociaux à couvrir
Différencier obligatoire et facultatif
Construire des préconisations en adéquation avec la couverture sociale
Pédagogie et modalités d’évaluations
Exposé et cas pratique
Objectifs
- Quels sont les enjeux de la prévoyance au sein de la constitution, conservation et transmission d’un patrimoine
- Comment bâtir une stratégie de prévoyance complémentaire cohérente par rapport aux besoins réels et projetés des clients ?
- Comment sensibiliser le client sur ce risque mal connu et mal anticipé ?
Conditions d'accès
Conditions d’accès
- Professionnels du patrimoine :
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
- …
Prérequis
- Avoir une pratique du conseil patrimonial
98% de clients satisfaits
Des formateurs actifs dans leur métier
Des mises à jour techniques rapides et efficaces
