Les instruments financiers, de prévoyance, et de conjugalités
Aujourd’hui les couples disposent de plusieurs statuts juridiques pour organiser leur union (mariage, PACS, concubinage), et le choix pour l’une ou l’autre de ces alliances a des conséquences sur la prévoyance et l’organisation de leur patrimoine financier. Notamment, dans ces domaines, certains avantages ou prérogatives sont réservés à certaines formes d’union.
Heures réglementaires
CGPI :
IAS/DDA : 7 heures
Notaires :
7 heures
Experts-comptables :
7 heures
Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.
Demander un devis1. Prévoyance et stratégie conjugale
- Unions et prévoyance
- La pension de réversion : un « avantage social » du mariage.
- Le statut social du conjoint collaborateur : un alignement des conjugalités inachevé
- Divorce et prévoyance
- Prestation de compensatoire et pension de réversion
2. Diversification des actifs et associations patrimoniales des couples
Supports d’investissement et d’épargne (instruments financiers, portefeuille de valeurs mobilières, épargne retraite, assurance vie…), droits personnels, rémunérations alternatives ou de substitution (stocks options)
- Prévoyance et solidarité financière ?
- A la recherche de l’acquêt
- Identification de l’acquêt de communauté
- Identification de l’acquêt d’indivision
- Identification de l’acquêt de communauté
Évaluation de ces acquêts et régime des récompenses
3. Stratégie successorale : question choisie
- Le capital décès : un gain acquis hors succession
- Peut-on concevoir le capital décès comme un gain successoral ?
Pédagogie et modalités d’évaluations
Exposé et cas pratiquePlan de formation
Télécharger le plan de formation (pdf)- Comment protéger l’autre de son vivant et après son décès ?
- Comment sera traité l’autre en cas de séparation ?
- Quelle forme d’union privilégier en fonction de ses objectifs ?
Public
- Professionnels du patrimoine :
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
- …
Prérequis

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Des formateurs actifs dans leur métier

Une richesse interprofessionelle
