Les personnes vulnérables : boîte à outils pour solutions sur mesure
Compte-tenu du vieillissement de la population, nombre de familles font face à la dépendance d’un proche. Si la loi prévoit des dispositifs de protection, l’anticipation de ces problématiques permet plus de souplesse dans la gestion du patrimoine de ces personnes vulnérables. Le même raisonnement peut être tenu pour des personnes handicapées ou des mineurs. Tour d’horizon des stratégies à mettre en œuvre pour répondre aux besoins spécifiques de chacun en matière de protection juridique et économique mais également en matière de transmission.
Heures réglementaires
CGPI :
IAS/DDA : 2 heures
Notaires :
2 heures
Experts-comptables :
2 heures
Contenu pédagogique
Les majeurs :
- Les régimes de protection légaux
- Sauvegarde de justice, Curatelle, Tutelle
- Les alternatives aux régimes de protection légaux
- La représentation dans le couple marié
- L’habilitation familiale
- Le mandat de protection future
- Les solutions « juridiques » à la protection du majeur protégé
- Libéralités graduelle/résiduelle ou démembrée
- Les solutions « produits » à la protection du majeur protégé
- Assurance-vie
- Contrat Rente Survie et Epargne Handicap
- Assurance dépendance
Les mineurs :
- La gestion de l’enfant et de son patrimoine
- L’administration légale
- Les libéralités avec tiers administrateur
- Le testament de tutelle
- La protection économique de l’enfant
- L’assurance-vie
- La rente éducation
Pédagogie et modalités d’évaluations
Classe virtuelle, Exposé et Cas pratique suivi d'un quiz de validation des compétences acquisesPlan de formation
Télécharger le plan de formation (pdf)Extrait video
Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Déterminer les personnes concernées
- Connaître les dispositifs légaux prévus pour gérer ces personnes vulnérables et leur patrimoine
- Faire un état des lieux des solutions alternatives à proposer aux clients pour dessiner une stratégie adaptée.
Conditions d'accès
Public
- Professionnels du patrimoine :
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
- …
Prérequis
- Aucun
98% de clients satisfaits
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2 heures
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