Les personnes vulnérables : organisation et transmission - Niveau 2
Heures réglementaires
CGPI :
Immobilier : 2 heures
IAS/DDA : 7 heures
Notaires :
7 heures
Experts-comptables :
7 heures
Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.
Demander un devis
Contenu pédagogique
Sur mesure
Pédagogie et modalités d’évaluations
Exposé et Cas pratique suivi d'un quiz de validation des compétences acquises
Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Permettre au conseiller de connaître les différents schémas d’organisation patrimoniale
- Savoir gérer plus sereinement et de façon moins contraignante le patrimoine de cette clientèle fragile :
- comment les pouvoirs de gestion peuvent-ils être redistribués ? Quelle organisation patrimoniale choisir ?
- Comment combiner les différentes mesures à prendre ? Quels impacts fiscaux ?
Conditions d'accès
Public
- Professionnels du patrimoine :
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
- …
Prérequis
98% de clients satisfaits
Des formateurs actifs dans leur métier
Une richesse interprofessionelle
Des études de cas pratiques approfondies
Pour parfaire votre maîtrise du sujet, suivez aussi ces formations
2 heures
1 jour
