Nouveauté

Les ratios, les différentes classes d’actifs et la diversification de portefeuille

Vous avez peur de confondre le Sharpe et le Sortino ? Vous ne savez pas trop comment diversifier les portefeuilles d’Assurance Vie de vos clients ? Pas de problème, cette formation vous permettra de vous y retrouver dans ces concepts finalement très logiques.

Une session est déjà programmée en inter-entreprises

Date

Le 04 juillet 2022 :
10h – 12h

Lieu

En ligne

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Heures réglementaires

 Aucune

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

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Contenu pédagogique
  • L’importance de la catégorisation, du choix des indices de référence
  • Comprendre des indicateurs de base : la volatilité, l’alpha, le bêta, le ratio de Sharpe…
  • Connaitre les indicateurs avancés avec la tracking error, le ratio d’information et le Sortino
  • Rappels théoriques sur la diversification et la corrélation
  • L’exemple de la frontière efficiente

Pédagogie et modalités d’évaluations

Exposé et cas pratique
Objectifs
  • Comprendre les principaux ratios pour pouvoir analyser le discours des sociétés de gestion
  • Passer d’une vision centrée sur les fonds à une vision centrée sur les classes d’actifs 
  • Maitriser l’apport de la diversification
Conditions d'accès

Conditions d’accès

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs

Prérequis

  • Gérer des portefeuilles d’épargne
Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Formation bénéfices

Des mises à jour techniques rapides et efficaces

Formation bénéfices

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Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr