Nouveauté
Les ratios, les différentes classes d’actifs et la diversification de portefeuille
Vous avez peur de confondre le Sharpe et le Sortino ? Vous ne savez pas trop comment diversifier les portefeuilles d’Assurance Vie de vos clients ? Pas de problème, cette formation vous permettra de vous y retrouver dans ces concepts finalement très logiques.
Heures réglementaires
Aucune
Contenu pédagogique
- L’importance de la catégorisation, du choix des indices de référence
- Comprendre des indicateurs de base : la volatilité, l’alpha, le bêta, le ratio de Sharpe…
- Connaitre les indicateurs avancés avec la tracking error, le ratio d’information et le Sortino
- Rappels théoriques sur la diversification et la corrélation
- L’exemple de la frontière efficiente
Pédagogie et modalités d’évaluations
Exposé et cas pratique
Objectifs
- Comprendre les principaux ratios pour pouvoir analyser le discours des sociétés de gestion
- Passer d’une vision centrée sur les fonds à une vision centrée sur les classes d’actifs
- Maitriser l’apport de la diversification
Conditions d'accès
Conditions d’accès
- Professionnels du patrimoine :
- CGPI
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- …
Prérequis
- Gérer des portefeuilles d’épargne

98% de clients satisfaits

Des formateurs actifs dans leur métier

Des mises à jour techniques rapides et efficaces

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Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr