Nouveauté

Les solutions individuelles de retraite

Focus en classe virtuelle pour connaître les différentes solutions d’épargne retraite individuelle, ainsi que leurs caractéristiques (fonctionnement et fiscalité) pour retenir l’enveloppe la plus appropriée.

Heures réglementaires

CGPI / CGP / Banquiers conseillers privés … : 

IAS/DDA : 2 heures

Notaires : 
2 heures N° d’homologation CSN : 202200379

Experts-comptables
2 heures

120 € HT



Cette formation est également disponible à la demande. Demander un devis

Contenu pédagogique
  • L’assurance vie source de revenus complémentaires (les rachats)
  • Zoom sur les rentes : caractéristiques et fiscalité des rentes à titre gratuit ou onéreux
  • Les solutions retraite de défiscalisation : le PER, le PERP et le Madelin
  • L’enveloppe fiscale globale de déductibilité des produits retraite pour les salariés et non-salariés

Pédagogie et modalités d’évaluations

Exposé et cas pratique

Plan de formation

Télécharger le plan de formation (pdf)
Objectifs
  • Connaître les différentes solutions d’épargne retraite individuelle.
  • Comprendre leurs caractéristiques (fonctionnement et fiscalité) pour retenir l’enveloppe la plus appropriée.
Conditions d'accès

Conditions d’accès

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires

Prérequis

  • Avoir une pratique du conseil patrimonial

 

Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Formation bénéfices

Des mises à jour techniques rapides et efficaces

Formation bénéfices

Formez-vous depuis votre bureau

Vous avez une question ?

Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr