Nouveauté
Les solutions individuelles de retraite
Focus en classe virtuelle pour connaître les différentes solutions d’épargne retraite individuelle, ainsi que leurs caractéristiques (fonctionnement et fiscalité) pour retenir l’enveloppe la plus appropriée.
Heures réglementaires
CGPI / CGP / Banquiers conseillers privés … :
IAS/DDA : 2 heures
Notaires :
2 heures N° d’homologation CSN : 202200379
Experts-comptables
2 heures
Contenu pédagogique
- L’assurance vie source de revenus complémentaires (les rachats)
- Zoom sur les rentes : caractéristiques et fiscalité des rentes à titre gratuit ou onéreux
- Les solutions retraite de défiscalisation : le PER, le PERP et le Madelin
- L’enveloppe fiscale globale de déductibilité des produits retraite pour les salariés et non-salariés
Pédagogie et modalités d’évaluations
Exposé et cas pratiquePlan de formation
Télécharger le plan de formation (pdf)
Objectifs
- Connaître les différentes solutions d’épargne retraite individuelle.
- Comprendre leurs caractéristiques (fonctionnement et fiscalité) pour retenir l’enveloppe la plus appropriée.
Conditions d'accès
Conditions d’accès
- Professionnels du patrimoine :
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- …
Prérequis
- Avoir une pratique du conseil patrimonial

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Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr