Maitriser Quantalys
Quantalys, vous le savez, est un outil puissant et complet pour améliorer votre conseil ou encore augmenter vos encours. Cette formation vous aidera à comprendre les différentes sections du site mais aussi à en savoir plus sur des concepts clés de notre solution : le risque projet, la notation Quantalys ou encore notre module de proposition. De la création du client à la proposition d’investissement, le parcours Quantalys n’aura bientôt plus de secret pour vous !
Heures réglementaires
Aucune
- Revue de l’ensemble des fonctionnalités principales
- Rechercher et comparer des fonds
- Création des portefeuilles
- Faire des propositions
- Suivre l’évolution de ses portefeuilles.
- Réalisation de cas pratiques
Pédagogie et modalités d’évaluations
Exposé et cas pratique- Connaitre l’ensemble des fonctionnalités de l’outil Quantalys
- Maitriser les éléments différenciants
- Comprendre l’esprit des algorithmes Quantalys
Conditions d’accès
- Professionnels du patrimoine :
- CGPI
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
Prérequis
- Avoir le logiciel Quantalys
98% de clients satisfaits
Des formateurs actifs dans leur métier
Des mises à jour techniques rapides et efficaces
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Vous avez une question ?
Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr