Nouveauté

Maitriser Quantalys

Quantalys, vous le savez, est un outil puissant et complet pour améliorer votre conseil ou encore augmenter vos encours. Cette formation vous aidera à comprendre les différentes sections du site mais aussi à en savoir plus sur des concepts clés de notre solution : le risque projet, la notation Quantalys ou encore notre module de proposition. De la création du client à la proposition d’investissement, le parcours Quantalys n’aura bientôt plus de secret pour vous !

Une session est déjà programmée en inter-entreprises

Date

Le 30 mai 2022 :
14h – 17h

Lieu

En ligne

En savoir plus

Heures réglementaires

Aucune

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

Demander un devis
Contenu pédagogique
  • Revue de l’ensemble des fonctionnalités principales
  • Rechercher et comparer des fonds
  • Création des portefeuilles
  • Faire des propositions
  • Suivre l’évolution de ses portefeuilles.
  • Réalisation de cas pratiques

Pédagogie et modalités d’évaluations

Exposé et cas pratique
Objectifs
  • Connaitre l’ensemble des fonctionnalités de l’outil Quantalys
  • Maitriser les éléments différenciants
  • Comprendre l’esprit des algorithmes Quantalys
Conditions d'accès

Conditions d’accès

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs

Prérequis

  • Avoir le logiciel Quantalys

 

Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

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Des formateurs actifs dans leur métier

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Des mises à jour techniques rapides et efficaces

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Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr