Nouveauté

Méthodologie et approche patrimoniale du dirigeant

Connaitre un prospect avant même de l’avoir rencontré ? C’est possible par son environnement professionnel… En conséquence, il sera plus simple de le positionner et solutionner les problématiques patrimoniales, professionnelles et privées.

Une session est déjà programmée en inter-entreprises

Date

Le 24 février 2023 :
10h – 12h

Lieu

En ligne

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Heures réglementaires

Notaires :
2 heures N° d’homologation CSN à venir

Experts-comptables : 
2 heures 

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

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Contenu pédagogique
  • Le marché de la transmission d’entreprise (PME) ;
  • Points d’interférence entre l’activité professionnelle et privée
    la recherche externe d’informations
  • Approche chronologique
    • De N – 7 à N – 1
    • N et N + 1
  • Exemple Approche flux

Pédagogie et modalités d’évaluations

Exposé et cas pratique

Plan de formation

Télécharger le plan de formation (pdf)
Objectifs

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

  • Mieux appréhender la démarche du dirigeant d’entreprise,
  • Savoir cerner les attentes,
  • Identifier les questions pertinente,
  • Identifier la valeur ajoutée du conseil.
Conditions d'accès

Conditions d’accès

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Formation bénéfices

Des mises à jour techniques rapides et efficaces

Formation bénéfices

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Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr