Nouveauté

L'actualité patrimoniale : Mise à jour transversale des connaissances

Cette journée est l’occasion de passer en revue les actualités patrimoniales récentes et significatives, pour en mesurer les conséquences pratiques et conseiller au mieux vos clients. Une analyse interactive de ces dispositions vous apportera un éclairage sur les décisions à prendre ou les opérations à mener d’ici la fin d’année, et au-delà. Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques seront abordés synthétiquement pour consacrer du temps aux conséquences pratiques concrètes. C’est notre signature habituelle.

Une session est déjà programmée en inter-entreprises

Date

Le 17 octobre 2023 :
9h00 – 17h30

Lieu

En distanciel avec Webex
En distanciel avec Webex

En savoir plus

Heures réglementaires

CGPI : 
Immobilier : 2 heures
IAS/DDA : 5 heures

Notaires :
7 heures

Experts-comptables : 
7 heures 

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

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Contenu pédagogique

Programme 2023 non encore disponible

Pédagogie et modalités d’évaluations

Classe virtuelle, Exposé et Cas pratique suivi d'un quiz de validation des compétences acquises

Plan de formation

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Objectifs

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

  • Connaitre les points importants des nouvelles dispositions fiscales et juridiques patrimoniales de cette d’année ;
  • Maitriser leurs impacts sur les situations patrimoniales des clients pour valider l’opportunité et la chronologie de leurs mises en œuvre ;
  • Repérer les informations importantes à transmettre à ses clients pour un suivi efficace.
  • Sécuriser les informations fiscales et juridiques retransmises à vos clients
Conditions d'accès

Public

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

  •  Pratique du conseil patrimonial et de l’assurance-vie
  • Connaissances significatives de la fiscalité des particuliers : dividendes, revenus fonciers ;
  • Connaissances de base de la fiscalité des sociétés assujettie à l’IS : régime de l’IS, détention de l’immobilier d’entreprise ;
  • Connaissances de base sur les supports financiers ou immobiliers, au sein d’une société à l’IS ou non

 

Niveau

  • Mise à jour des connaissances et Perfectionnement

Les "+" de la formation : "Les applications des textes directement utilisables en clientèle sans avoir besoin de digérer tous les articles de Lois de Finances et LFSS. La ponctualité, la simplicité, la clarté."

Bertrand BORDAS
CGP, SEFIMA

Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Vous avez une question ?

Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr