L'actualité patrimoniale : Mise à jour transversale des connaissances
Programme 2022 en cours de réalisation. Cette journée est l’occasion de passer en revue les actualités patrimoniales récentes et significatives, pour en mesurer les conséquences pratiques et conseiller au mieux vos clients. Une analyse interactive de ces dispositions permettra un éclairage sur les décisions à prendre ou les opérations à mener d’ici la fin d’année, et au-delà. Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques seront abordés synthétiquement pour consacrer du temps aux mises en pratiques concrètes. C’est la signature habituelle de FIDROIT.

Animé(e) par Richard CHALIER
Directeur technique FIDROIT
Date
Le 4 octobre 2022 :
9h30 – 17h30
Lieu
Kyriad Prestige
Parc Technoland ZI Champ Dolin - 9 Rue Aimé Cotton
69800 Saint-Priest
Heures réglementaires
CGPI :
Immobilier : 2 heures
IAS/DDA : 5 heures
Notaires :
7 heures
Experts-comptables :
7 heures
625 € HT
375 € HT pour les abonnés Harvest Fidroit ?
Offre découverte : - 50% ?
Cette formation est également disponible à la demande. Demander un devis
Programme 2022 en cours de réalisation
Pour info programme réalisé en 2021
Nouveautés en matière d’entreprises et de sociétés |
La mise en œuvre pratique de la loi « Dutreil transmission » après les commentaires publiés la 6 avril 2021 :
L’actualité des reports et sursis d’imposition : ce qu’il ne faut pas (plus) faire :
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Nouveautés ou précisions en matière de démembrement |
Cession démembrée de titre de société : comment choisir en amont le redevable de l’impôt ?
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Nouveautés en matière d’assurance-vie et d’épargne retraite |
Assurance-vie :
Assurance retraite :
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Divers éléments fiscaux et civils |
Quelques nouveautés civiles :
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Pédagogie et modalités d’évaluations
Classe virtuelle, Exposé et Cas pratique suivi d'un quiz de validation des compétences acquisesPlan de formation
Télécharger le plan de formation (pdf)Voir le teasing
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Connaitre les points importants des nouvelles dispositions fiscales et sociales du moment,
- Maîtriser leurs impacts sur les situations patrimoniales de vos clients pour valider l’opportunité et la chronologie de leurs mises en œuvre,
- Repérer les informations importantes à transmettre à ses clients pour un suivi efficace,
- Sécuriser les informations fiscales et juridiques retransmises à vos clients.
Public
- Professionnels du patrimoine :
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
- …
Prérequis
- Avoir une pratique du conseil patrimonial
Niveau
- Mise à jour des connaissances et Perfectionnement

98% de clients satisfaits

Des formateurs actifs dans leur métier
Vous avez une question ?

Alexandre Boitard
Chargé de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 58
formation@fidroit.fr