O2S, une utilisation au quotidien

Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.

Une session est déjà programmée en inter-entreprises

Date

Le 27 février 2023 :
9h00 – 12h30

Lieu

En ligne

Heures réglementaires

CGPI :
IAS/DDA : 3h30

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

Demander un devis

La connaissance client et le suivi au quotidien

Comment alimenter la base de données O2S ? Comment traiter les alertes nouveaux clients et nouveaux comptes ?
Comment tirer profit du document de collecte d’informations pour faciliter la phase de découverte client ? Tendre vers la complétude des données familiales, professionnelles et patrimoniales.
Comment tirer profit du recueil d’informations client pour faciliter la phase de découverte et la mise à jour des informations du client ?
Comment assurer le suivi ? Comment envoyer un email ? Prendre un rendez-vous ? Exploiter l’agenda ? Programmer une relance ? Comment fonctionne la GED ?
Comment établir la cartographie du client et des opérations pour assurer l’obligation de vigilance ?
Où recenser les documents de conformité dans O2S ? Comment faire signer électroniquement ces documents au client ?

Le portefeuille

Comment fonctionne l’agrégation des comptes ? Quelles sont les informations disponibles ?
Comment créer un compte manuellement ?
Comment établir un état de comptes ? Pour le client ? Pour sa famille ?
Comment réaliser un audit du portefeuille ?
Comment tirer profit du palmarès OPC et cibler une population de clients pour ensuite leur envoyer un emailing ?
Comment exploiter les portefeuilles modèles ?

Les requêtes

Quelles sont les différents types de requêtes accessibles dans O2S ?
Comment les exploiter commercialement ?

Le parcours client

Comment bâtir avec O2S une proposition de placement complète (support et allocation) conforme au profil investisseur ? Comment générer la déclaration d’adéquation de cette proposition ? Comment identifier les frais générés par l’investissement ?
Comment suivre dans le temps l’adéquation du portefeuille au profil du client ?

Pédagogie et modalités d’évaluations

Pratique de l'outil et cas pratique

Plan de formation

Télécharger le plan de formation (pdf)

Parfaire au quotidien le processus KYC, connaissance client, identification du profil de risque, objectifs, pour réaliser des propositions commerciales adaptées.
Assurer la conformité de la relation client en s’appuyant sur O2S : valider et tracer les documents requis, renseigner la cartographie, assurer le suivi client.
Tirer profit de la vision complète des avoirs financiers des clients qu’offre l’agrégation.
Savoir construire et exploiter les requêtes