Nouveauté

"Parcours 15h : Approche patrimoniale et Retraite" en E-learning et Replay

Toutes les enquêtes d’opinion le montrent : les Français sont préoccupés – à juste titre - par leur retraite. Cependant, les conseillers éprouvent beaucoup de difficultés pour aborder ce thème et manquent cruellement d’arguments pour mettre en avant leurs solutions financières.

Date de mise à disposition : 

Période de mise à disposition pendant 6 mois à partir de l’ouverture de la plateforme de formation.

Lieu

Sur la plateforme de formation Harvest FIdroit Academy
en e-learning

Heures réglementaires

CGPI : 
IAS/DDA : 15 heures

Notaires :
15 heures 

Experts-comptables : 
15 heures 

490 € HT



Cette formation est également disponible à la demande. Demander un devis

Contenu pédagogique

LA RETRAITE DE BASE DES SALARIES (durée 30 min)

Objectifs : 
– Appréhender les principes généraux du régime de retraite de base des salariés.
– Estimer une pension de retraite au titre du régime de base.
– Evaluer une pension de réversion du régime de base.

LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES (durée 30 min)

Objectifs : 
– Appréhender les principes généraux du régime de retraite complémentaire des salariés.
– Estimer une pension de retraite complémentaire.
– Evaluer une pension de réversion.

LA RETRAITE DE BASE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (durée 30 min)

Objectifs : 
– Appréhender les principes généraux du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants.
– Comprendre le calcul de la pension de retraite et les conditions de réversion.

LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (durée 20 min)

Objectifs
– Appréhender le régime complémentaire des indépendants
– Estimer une pension au titre de ce régime
– Evaluer une pension de réversion

LA RETRAITE DES FONCTIONNAIRES CIVILS DE L’ETAT (durée 30 min)

Objectifs : 
– Appréhender le régime de base des fonctionnaires civils de l’Etat.
– Comprendre le régime additionnel des fonctionnaires.
– Estimer la pension de réversion.

LA RETRAITE DES PROFESSIONS LIBERALES (durée 35 min)

Objectifs : 
– apprenez le fonctionnement du régime de base commun aux professions libérales
– identifiez les spécificités des régimes des différentes professions.

L’EPARGNE RETRAITE : LE PER, LE PERP ET LE CONTRAT MADELIN (durée 20 min)

Objectifs :
– Identifier les caractéristiques du PER alimenté par des versements volontaires
– Maîtriser le fonctionnement des solutions individuelles de retraite PERP et Madelin.
– Connaître la fiscalité des contrats Madelin et PERP

LES FONDAMENTAUX DE LA RETRAITE (durée 120 min)

Objectif :
– Maîtriser les connaissances de base générales sur la retraite.

ASSURANCE ET PREVOYANCE RETRAITE (durée 120 min)

Objectifs :
– Rappel des enjeux,
– Savoir détecter les besoins de vos clients en matière de protection sociale,
– Etre capable de décrypter et de comparer les différents types de contrats proposés par le marché et de leurs mises en œuvre,
– Bâtir une stratégie de retraite cohérente, afin d’augmenter les revenus à la retraite de vos clients,
– Etre en capacité de proposer la meilleure solution en fonction des besoins réels de vos clients.

LA RETRAITE ET SES REFORMES : COMMENT AMELIORER SES DROITS A RETRAITE (durée 120 min)

Objectifs :
– Apporter aux participants les éléments techniques et concrets de compréhension de la retraite en France.
– Comprendre les mécanismes mis à disposition de tout assuré social pour lui permettre d’améliorer ses droits à retraite au regard notamment du montant de sa pension de retraite.
– L’ensemble des points abordés le seront à la lumière des réformes légales et réglementaires actuelles et à venir

LA RETRAITE ET SES REFORMES : D’ACTIFS A RETRAITE, LES POINTS CLES DU DEPART EN RETRAITE (durée 120 min)

Objectifs :
– Apporter aux participants les éléments techniques et concrets de compréhension de la retraite obligatoire en France.
– Comprendre les principes et les enjeux de notre système de retraite pour mieux anticiper et préparer la retraite de tout assuré social.
– L’ensemble des points abordés le seront à la lumière des réformes légales et réglementaires actuelles et à venir.

LA RETRAITE ET SES REFORMES : PER ET SUR, OBJECTIFS COMMUNS ? (durée 120 min)

Objectifs :
– Apporter aux participants les éléments techniques et concrets de compréhension de la retraite en France.
– Comprendre l’intérêt des dispositifs de retraite supplémentaire pour mieux anticiper et préparer la retraite de tout assuré social.
– L’ensemble des points abordés le seront à la lumière des réformes légales et réglementaires actuelles et à venir

LE PER ET LE CALCUL DU DISPONIBLE EPARGNE RETRAITE (durée 120 min)

Objectifs :
– Maîtriser le régime juridique et fiscal du PER plus spécifiquement
– Déterminer combien verser pour les salariés et TNS
– Connaitre et comprendre les optimisations possibles du PER
– Déterminer pourquoi et quand les souscrire
– Déterminer pourquoi et quand les transférer

Pédagogie et modalités d’évaluations

Exposé et cas pratique
Objectifs
  • Comprendre les mécanismes de calcul des retraites pour savoir souligner avec pertinence leur insuffisance,
  • Disposer d’un argumentaire sur la problématique des retraites,
  • Connaître les solutions individuelles.
Conditions d'accès

Conditions d’accès

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

  • Avoir une pratique du conseil patrimonial

 

Formation bénéfices

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Des études de cas pratiques approfondies

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Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr