Nouveauté

"Parcours 15h : Modes de détention et stratégies patrimoniales " en E-learning et Replay

Le démembrement de propriété et la société civile sont aujourd’hui appliqués à un certain nombre de réponses patrimoniales comme l’assurance-vie, la société civile et l’immobilier d’entreprise. Nous mettrons en scène les techniques pour déterminer les modes d’optimisations possibles tout en maîtrisant l’ensemble des précautions à prendre pour assurer la bonne fin des opérations proposées.

Date de mise à disposition : 

Période de mise à disposition pendant 6 mois à partir de l’ouverture de la plateforme de formation.

Lieu

Sur la plateforme de formation Harvest FIdroit Academy
en e-learning

Heures réglementaires

CGPI : 
IAS/DDA : 15 heures

Notaires :
15 heures 

Experts-comptables : 
15 heures 

490 € HT



Cette formation est également disponible à la demande. Demander un devis

Contenu pédagogique

LA SCI, DE LA CONSTITUTION A LA SORTIE (durée 25 min)

Objectifs : 
– Comprendre l’intérêt et les points clés de la constitution d’une SCI.
– Connaître les différentes possibilités de sortie d’une SCI.

LA SCI, GESTION ET FISCALITE (durée 30 min)

Objectifs : 
– Comprendre les points clés de la comptabilité de la SCI et des possibilités d’affectation de résultat.
– Comprendre le fonctionnement des comptes courants d’associés et les principes d’évaluation des parts.
– Connaître la fiscalité liée à la SCI.

LA SCI, OUTIL DE TRANSMISSION DU PATRIMOINE (durée 30 min)

Objectifs : 
– Comprendre l’intérêt de la SCI en matière de transmission de patrimoine pour contourner les contraintes liées à l’indivision ou au démembrement.
– Identifier les situations d’optimisation de la transmission via une SCI.

FOCUS SOCIETE CIVILE ET PATRIMOINE PRIVE (durée 120 min)

Objectifs
– Maîtriser le recours à la société civile dans les stratégies de gestion et de transmission du patrimoine
– Maîtriser le recours à la société civile dans ses aspects juridiques et fiscaux

FOCUS SOCIETE CIVILE ET PATRIMOINE PROFESSIONNEL (durée 120 min)

Objectifs : 
– Maîtriser le recours à la société civile pour le chef d’entreprise : en matière de holding
– Maîtriser le recours à la société civile pour le chef d’entreprise : en matière de SCI

GERER UN PATRIMOINE IMMOBILIER DANS UNE SOCIETE SOUMISE A L’IS (durée 120 min)

Objectifs : 
– Maîtriser les règles de l’impôt sur les sociétés
– Connaitre les éléments de décision d’assujettissement lors de la réalisation de l’investissement ou en cours d’investissement
– Connaitre les stratégies d’optimisation utilisant la société IS et les éléments permettant leur sécurisation
 

LES FONDAMENTAUX DU DEMEMBREMENT (durée 120 min)

Objectifs : 
– Connaître et savoir utiliser le démembrement de propriété de façon globale
– Maîtriser les particularités du démembrement de propriété liées à la détention ou à l’investissement par le client dans certains actifs spécifiques

LES APPLICATIONS DU DEMEMBREMENT (durée 120 min)

Objectifs : 
– Utiliser le démembrement dans vos stratégies patrimoniales
– Comprendre les incidences civiles et fiscales de cette technique patrimoniale

ASSURANCE-VIE ET DEMEMBREMENT (durée 120 min)

Objectifs :
– Comprendre les techniques de démembrement utilisées en assurance-vie : souscription démembrée et démembrement de la clause bénéficiaire
– Être à même de conseiller les clients sur les choix possibles et leurs incidences juridiques, fiscales et économiques
– Conseiller les techniques de démembrement les plus appropriées compte tenu des stratégies patrimoniales des clients
– Intégrer la dimension de protection du conjoint et/ou de la famille
 

DEMEMBREMENT ET IMMOBILIER D’ENTREPRISE (durée 120 min)

Objectifs :
– Maitriser de façon concrète les dimensions techniques de plusieurs stratégies faisant appel au démembrement de propriété pour vous permettre d’accroître votre performance en qualité de conseil.

 

Pédagogie et modalités d’évaluations

Exposé et cas pratique
Objectifs
  • Maîtrisez les modes de détention du patrimoine pour accompagner vos clients :
    • le démembrement de propriété,
    • la société civile.
Conditions d'accès

Conditions d’accès

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

  • Avoir une pratique du conseil patrimonial

 

Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Formation bénéfices

Une richesse interprofessionelle

Formation bénéfices

Des études de cas pratiques approfondies

Pour parfaire votre maîtrise du sujet, suivez aussi ces formations

Vous avez une question ?

Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr