Nouveauté

"Parcours 15h : Conseil patrimonial et Prévoyance" en E-learning et Replay

Ce parcours permet aux professionnels du patrimoine d’accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance. Souvent le client ignore sa couverture légale et obligatoire mais aussi ces deux « risques » invisibles. Prévoyance et Epargne retraite sont pourtant des éléments clés d’une couverture patrimoniale complète, patrimoine social souvent invisible.

Une session est déjà programmée en inter-entreprises

Date de mise à disposition : 

Période de mise à disposition pendant 6 mois à partir de l’ouverture de la plateforme de formation.

Lieu

Sur la plateforme de formation Harvest FIdroit Academy
en e-learning

En savoir plus

Heures réglementaires

CGPI : 
IAS/DDA : 15 heures

Notaires :
15 heures 

Experts-comptables : 
15 heures 

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

Demander un devis
Contenu pédagogique

LA PREVOYANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES : LA SANTE (durée 45 min)

Objectifs : 
– Identifier les garanties de base de la Sécurité sociale en cas d’accident ou maladie de la vie privée.
– Comprendre la protection des salariés en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

LA PREVOYANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES : LES RISQUES PREVOYANCE (durée 30 min)

Objectifs : 
– Comprendre l’invalidité et l’incapacité permanente.
– Comprendre le risque décès.

LA PREVOYANCE OBLIGATOIRE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (durée 20 min)

Objectifs : 
– Connaître le niveau de couverture des travailleurs indépendants face aux risques de maladie, invalidité et décès.
– Identifier leur besoin en protection complémentaire.

LA PREVOYANCE OBLIGATOIRE DES PROFESSIONS LIBERALES DE SANTE (durée 20 min)

Objectifs
– Comprendre le système de couverture prévoyance obligatoire de la principale population de professions libérales de santé (Auxiliaires médicaux).
– Avoir une vision synthétique de la couverture et des besoins en termes de prévoyance complémentaire pour chacune des autres professions libérales de santé.

LA PREVOYANCE OBLIGATOIRE DES PROFESSIONS LIBERALES DE CONSEIL (durée 20 min)

Objectifs : 
– Comprendre le système de couverture prévoyance obligatoire de la principale population de professions libérales de conseil (Architectes et assimilés).
– Avoir une vision synthétique de la couverture et des besoins en termes de prévoyance complémentaire pour chacune des autres professions libérales de conseil et juridiques.

LA PREVOYANCE INDIVIDUELLE : L’ASSURANCE TEMPORAIRE DECES ET LA GAV (durée 20 min)

Objectifs : 
– Définir l’assurance temporaire décès.
– Expliquer la garantie des accidents de la vie.
 

LA PREVOYANCE INDIVIDUELLE : L’ASSURANCE DEPENDANCE ET LA GARANTIE OBSEQUES (durée 20 min)

Objectifs : 
– Comprendre les enjeux de la dépendance et les risques financiers pour le particulier et ses proches.
– Expliquer la garantie obsèques.

LA PREVOYANCE INDIVIDUELLE : LE MARCHE DE L’ASSURANCE DEPENDANCE (durée 30 min)

Objectifs : 
– Identifier les personnes dépendantes et leurs besoins.
– Anticiper le coût de la dépendance.
– Comprendre les problématiques des proches aidants.

LES FONDAMENTAUX DE LA PREVOYANCE (durée 120 min)

Objectif :
– Quels sont les enjeux de la prévoyance au sein de la constitution, conservation et transmission d’un patrimoine
– Comment bâtir une stratégie de prévoyance complémentaire cohérente par rapport aux besoins réels et projetés des clients ?
– Comment sensibiliser le client sur ce risque mal connu et mal anticipé ?
 

DECES DU DIRIGEANT : COMMENT UTILISER LA PREVOYANCE (durée 120 min)

Objectifs :
– Connaître le diagnostic à réaliser sur un chef d’entreprise
– Maîtriser les interférences pratiques entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel
– Repérer les préconisations juridiques ou financières adaptées à cette situation pour lui générer des conseils de différentes natures (prévoyance, juridique ou civil…)
– Sécuriser les informations retranscrites à vos clients

PREVOYANCE : SENSIBILISER SON CLIENT AUX ENJEUX D’AUJOURD’HUI ? (durée 120 min)

Objectifs :
– Synthèse des enjeux de la prévoyance au sein de la constitution, conservation et transmission d’un patrimoine
– Comment bâtir une stratégie de prévoyance complémentaire cohérente par rapport aux besoins réels et projetés des clients ?
– Comment sensibiliser le client sur ce risque mal connu et mal anticipé ?
– Avoir la capacité de proposer les meilleures solutions au titre du devoir de conseil en tenant compte de la couverture légale existante.

EPARGNE RETRAITE : SENSIBILISER SON CLIENT AUX ENJEUX DE DEMAIN ? (durée 120 min)

Objectifs :
– Synthèse des enjeux de la protection sociale au sein de la constitution, conservation et transmission d’un patrimoine
– Comment bâtir une stratégie d’épargne retraite cohérente par rapport aux besoins réels et projetés des clients ?
– Avoir la capacité de proposer les meilleures solutions au titre du devoir de conseil en tenant compte des droits existants et des réformes

EPARGNE RETRAITE / PREVOYANCE : LE JEU DES RIMES ?  (durée 120 min)

Objectifs :
– Synthèse des enjeux de la protection sociale au sein de la constitution, conservation et transmission d’un patrimoine
– Comment bâtir une stratégie de couverture sociale complémentaire cohérente par rapport aux besoins réels et projetés des clients ?
– Avoir la capacité de proposer les meilleures solutions au titre du devoir de conseil en tenant compte de la couverture légale existante.

ASSURANCE ET PREVOYANCE RETRAITE (durée 120 min)

Objectifs :
– Rappel des enjeux,
– Savoir détecter les besoins de vos clients en matière de protection sociale,
– Etre capable de décrypter et de comparer les différents types de contrats proposés par le marché et de leurs mises en œuvre,
– Bâtir une stratégie de retraite cohérente, afin d’augmenter les revenus à la retraite de vos clients,
– Etre en capacité de proposer la meilleure solution en fonction des besoins réels de vos clients.

 

Pédagogie et modalités d’évaluations

Exposé et cas pratique

Plan de formation

Télécharger le plan de formation (pdf)
Objectifs
  • Quels sont les enjeux de la prévoyance au sein de la constitution, conservation et transmission d’un patrimoine ?
  • Comment bâtir une stratégie de prévoyance complémentaire cohérente par rapport aux besoins réels et projetés des clients ?
  • Comment sensibiliser le client sur ce risque mal connu et mal anticipé ?
Conditions d'accès

Conditions d’accès

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs

Prérequis

  • Avoir une pratique du conseil patrimonial

 

Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

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Des formateurs actifs dans leur métier

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Une richesse interprofessionelle

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Des études de cas pratiques approfondies

Pour parfaire votre maîtrise du sujet, suivez aussi ces formations

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Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr