Nouveauté

"Parcours 15h : Conseil patrimonial et Dirigeant d'entreprise" en E-learning et Replay

Les acteurs de la gestion de patrimoine se doivent d’aborder le chef d’entreprise, de par le potentiel qu’il représente. Pour autant, il est difficile pour un conseiller dont l’activité principale consiste à intervenir sur le marché des particuliers de se positionner de manière crédible auprès de cette population très courtisée et exigeante.

Date de mise à disposition : 

Période de mise à disposition pendant 6 mois à partir de l’ouverture de la plateforme de formation.

Lieu

Sur la plateforme de formation Harvest FIdroit Academy
en e-learning

Heures réglementaires

CGPI : 
IAS/DDA : 15 heures

Notaires :
15 heures 

Experts-comptables : 
15 heures 

490 € HT



Cette formation est également disponible à la demande. Demander un devis

Contenu pédagogique

LA PROTECTION SOCIALE DU DIRIGEANT (durée 30 min)

Objectifs : 
– Comprendre les enjeux de la protection sociale du dirigeant.
– Identifier les conséquences d’un changement de statut.
Mots-clés : Assimilé salarié – Gérant majoritaire – TNS – Cotisations – Exonérations – Protection sociale – Santé – Incapacité – Invalidité – Retraite – Changement de statut – Solutions

LA RÉMUNÉRATION IMMÉDIATE ET DIFFÉRÉE DU DIRIGEANT (durée 30 min)

Objectifs : 
– Identifier les coûts supportés par la rémunération.
– Distinguer les charges qui pèsent sur les dividendes.
– Optimiser la rémunération au cas par cas.
Mots-clés : Assimilé salarié – Gérant majoritaire – TNS – Rémunération – Salaires – Dividendes – Revenu disponible – Cotisations – Fiscalité – Epargne retraite – Epargne salariale

LES STRUCTURES SOCIÉTAIRES (durée 25 min)

Objectifs : 
– Identifier les caractéristiques des différentes structures juridiques et formes d’entreprises.
– Comprendre leurs implications patrimoniales et fiscales.
– Appréhender les différents modes de détention de l’immobilier d’entreprise.
Mots-clés : SARL – SA – SAS – SEL – SCM – SCP – Travailleur non salarié – Gérant majoritaire – Salarié – IR – IS – Transmission à titre gratuit – Immobilier – SCI

LA CESSION D’ENTREPRISE, INDIVIDUELLE OU EN SOCIÉTÉ (durée 40 min)

Objectifs
– Comprendre les mécanismes de cession d’entreprise, individuelle ou en société.
– Connaître les conséquences fiscales, selon la forme de l’entreprise.
Mots-clés : Cession – Droits d’enregistrement – Plus-values professionnelles – Plus-values mobilières – Abattements – PFU ou option IR

LA CESSION D’ENTREPRISE, OPTIMISATION (durée 30 min)

Objectifs : 
– Appréhender les techniques d’optimisation fiscale de l’entreprise individuelle ou des droits sociaux
Mots-clés : Location-gérance – Mise en société – LBO – Régime mère fille – Intégration fiscale – Apport avant cession – Donation avant cession -Optimisation

LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE À TITRE GRATUIT (durée 30 min)

Objectifs : 
– Comprendre les mécanismes de transmission d’entreprise à titre gratuit.
– Connaître les conséquences fiscales et les techniques d’optimisation.
Mots-clés : Transmission inorganisée – Risques juridiques et fiscaux – Droits de succession – Mandat à effet posthume – Contrat homme clé – Donations – RAAR – Donation-partage – Pacte Dutreil – Holding

LE DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE PERSONNEL EN PARRALLELE DU PATRIMOINE PROFESSIONNELS (durée 120 min)

Objectifs :
– Acquérir une maitrise opérationnelle sur le développement du patrimoine privé
– Connaitre les modalités de réinvestissement des capitaux logés au sein de la holding
Déterminer les conséquences d’une donation ultérieure et de cette organisation transmissive

DIRIGEANT : QUEL STATUT CHOISIR ? (durée 120 min)

Objectifs :
– Comprendre les différences entre les différents statuts sociaux du dirigeant.
– Maîtriser les chiffres clés de la rémunération du dirigeant en fonction de son statut.
– Expliquer les mécanismes d’appels de charges, du calcul des dividendes et présenter les fondamentaux à ne pas négliger.

LECTURE PATRIMONIALE DES DOCUMENTS COMPTABLES (durée 120 min)

Objectifs :
– Savoir lire les postes principaux d’un bilan comptable avec une approche patrimoniale ;
– Maîtriser les interférences pratiques entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel ;
– Savoir gérer la trésorerie d’une société soumise à l’IS en cohérence avec l’IFI ou la loi Dutreil ;
– Sécuriser les informations retranscrites à vos clients.

FAUT-IL TOUJOURS CREER DES HOLDINGS ? (durée 120 min)

Objectifs :
– Identifier les situations où la création d’une société holding est une stratégie pertinente.
– Connaitre la notion de holding animatrice, les différents modes de constitution d’une holding et leurs incidences fiscales.
– Connaître les profils de clients intéressés par les sociétés holdings et identifier les stratégies les plus pertinentes pour chaque type de dossier.

LA CHRONOLOGIE DE LA TRANSISSION D’ENTREPRISE (durée 120 min)

Objectifs :
– Connaitre les régimes fiscaux de faveur adaptés à la cession d’entreprise.
– Etre capable de reconnaître en fonction de l’horizon d’une cession les actions à mener pour neutraliser les risques de perte de ces régimes de faveur.
– Adapter l’environnement de l’entreprise aux choix transmissifs de son dirigeant : cession à titre onéreux ou donation.
– Se positionner pour la cession de l’entreprise et le remploi des capitaux

DUTREIL : EXPLORATION A 360° (durée 120 min)

Objectifs :
– Acquérir une maitrise opérationnelle alors que les praticiens n’en ont souvent qu’une connaissance « littéraire »
– Déterminer pourquoi et quand prévoir un engagement collectif de conservation (Pacte Dutreil) écrit préventif ?
– Définir les paramètres du pacte (groupe de sociétés, membres du pacte, durée, plusieurs pactes, intégration d’un associé en cours de pacte)

Pédagogie et modalités d’évaluations

Exposé et cas pratique

Plan de formation

Télécharger le plan de formation (pdf)
Objectifs
  • Maîtrisez et développez votre activité auprès des chefs d’entreprise.
  • Maîtriser les interférences pratiques entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel ;
  • Repérer les préconisations adaptées à cette situation pour lui générer des conseils de différentes natures (prévoyance, fiscal, social ou juridique) ;
  • Sécuriser les informations retranscrites à vos clients.
Conditions d'accès

Conditions d’accès

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs

Prérequis

  • Avoir une pratique du conseil patrimonial

 

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Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Alexandre Boitard

Alexandre Boitard
Chargé de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 58
formation@fidroit.fr