Unions et désunions : quelles recettes appliquer ?

La formation que nous vous proposons vise à donner un véritable «mode d’emploi» pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. Au sortir de cette journée, l’objectif est de connaitre et maîtriser les conversations utiles à tenir à vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social…

Une session est déjà programmée en inter-entreprises

Date

Le 07 mars 2023 :
9h30 – 17h30

Lieu

Espace Vinci
25 rue des Jeuneurs
75002 Paris ou en distanciel (à préciser dans la case commentaires lors de votre inscription)

En savoir plus

Heures réglementaires

CGPI : 
Immobilier : 2 heures
IAS/DDA : 7 heures

Notaires :
7 heures

Experts-comptables : 
7 heures 

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

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Contenu pédagogique

 

I- Éclatement d’une famille et conséquences patrimoniales

1. Les différentes formes de séparation du couple
– La séparation des concubins
– La séparation des partenaires
– La séparation des époux

2. Les conséquences patrimoniales de la séparation du couple
– Les conséquences patrimoniales de la séparation des concubins
– Les conséquences patrimoniales de la séparation des partenaires
– Les conséquences patrimoniales de la séparation des époux

3. Les conséquences sociales de la séparation du couple

– Sort de l’épargne salariale
– La pension de réversion

4. Les conséquences fiscales de la séparation du couple

– Décharge de solidarité
– La fiscalité du partage réalisé suite à la séparation
– L’impôt sur le revenu
– La fiscalité de la prestation compensatoire
– Le sort des investissements défiscalisants
– Les impôts locaux

II- Recomposition d’une famille et conséquences patrimoniales

1. Les conséquences patrimoniales de la nouvelle union sur le couple
– Se protéger soi-même
– Protéger le nouveau compagnon

2. Les conséquences patrimoniales de la nouvelle union sur les enfants
– La protection de l’enfant par son parent
– La protection de l’enfant par le beau-parent
– La protection de l’enfant contre le beau parent

Pédagogie et modalités d’évaluations

Exposé et cas pratique
Objectifs
  • A chacune des étapes de la vie, il est préférable de prendre les bonnes décisions et de connaître les solutions patrimoniales les mieux adaptées à la situation qui se présente.
  • Cette réflexion de bon sens est encore plus évidente dans les périodes de ruptures ou de conflits familiaux. Comprendre les critères de choix du régime matrimonial pour le chef de famille
Conditions d'accès

Public

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

 

Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Formation bénéfices

Une richesse interprofessionelle

Formation bénéfices

Des études de cas pratiques approfondies

Vous avez une question ?

Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr