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Immobilier

"Parcours 14h : Détention de l'immobilier" en E-learning et Replay

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Défiscalisation

"Parcours 14h Location meublée et Conseil Patrimonial" en E-learning et Replay

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Entreprise et sociétés

"Parcours 15h : Approche patrimoniale et Retraite" en E-learning et Replay

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Entreprise et sociétés

"Parcours 15h : Assurance-vie et Conseil patrimonial" en E-learning et Replay

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Entreprise et sociétés

"Parcours 15h : Conseil patrimonial et Dirigeant d'entreprise" en E-learning et Replay

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Retraite et prévoyance

"Parcours 15h : Conseil patrimonial et Prévoyance" en E-learning et Replay

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Démembrement

"Parcours 15h : Modes de détention et stratégies patrimoniales " en E-learning et Replay

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Immobilier

"Parcours 7h : Immobilier, détention et financement" en E-learning et Replay

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Fiscalité

Applications patrimoniales des nouveautés fiscales

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Fiscalité

Applications pratiques et stratégiques des nouveautés patrimoniales

Formations en région
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Fiscalité

Back Office : Les fondamentaux du conseil patrimonial - Niveau 2

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Big SaaS , études de cas sur la transmission d’entreprise

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1 jour
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Formation outils

Big Saas, l’optimisation de la rémunération du chef d’entreprise

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Formation outils

BIG SaaS, méthodologie patrimoniale

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BIG, actualité fiscale & stratégies patrimoniales 2023

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Big, Prise en main

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Commercialiser MoneyPitch et mettre en place le cercle vertueux avec O2S

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Formation outils

COMPRENDRE LE STATUT SOCIAL ET LA RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT

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Fiscalité

Comprendre le statut social et la rémunération du dirigeant

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1 jour
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Retraite et prévoyance

Connaître l’épargne salariale applicable aux dirigeants et à leur conjoint, le cas échéant

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Retraite et prévoyance

Cumul mandat social et prestations de services

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Fiscalité

Déclaration IR / IFI 2023 : pour bien accompagner ses clients - Session 1

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Fiscalité

Déclaration IR / IFI 2023 : pour bien accompagner ses clients - Session 2

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Déclarations fiscales avec Big Saas

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Entreprise et sociétés

Dutreil : Focus Holding

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Entreprise et sociétés

Dutreil : Stratégies patrimoniales

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Fiscalité

L'actualité patrimoniale : Mise à jour transversale des connaissances

Formations en région
1 jour
Nouveauté

L'approche patrimoniale : un cas concret

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L'entrepreneur : approche juridique, fiscale et sociale

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L'investissement immobilier avec les simulateurs Big Saas

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Placements

L'utilisation du contrat de capitalisation dans les stratégies patrimoniales

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Fiscalité

La gestion patrimoniale de la dette

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International

La lecture patrimoniale des conventions fiscales internationales

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Entreprise et sociétés

La transmission d'entreprise : les fondamentaux

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Retraite et prévoyance

Les fondamentaux de la retraite et l’actualité sociale

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Placements

Les ratios, les différentes classes d’actifs et la diversification de portefeuille

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Les solutions individuelles de retraite

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Donation et succession

Maîtriser l'approche patrimoniale

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Famille

Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine

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Nouveauté

Formation outils

Maitriser Quantalys

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Entreprise et sociétés

Méthodologie et approche patrimoniale du dirigeant

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O2S, une utilisation au quotidien

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Entreprise et sociétés

Optimisation juridique et fiscale de la forme d'exploitation

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Entreprise et sociétés

Parcours E-learning Conseil patrimonial et Dirigeant d'entreprise

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Entreprise et sociétés

Utilités stratégiques de la société civile

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Famille

4ème âge, dépendance : quelles stratégies patrimoniales à mettre en place ?

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Famille

5 piliers du conseil patrimonial : le diagnostic client

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Immobilier

Achat dans l'ancien : Quel régime choisir ?

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Entreprise et sociétés

Activité libérale et SEL

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Activités de conseil patrimonial et facturation d’honoraires dans une structure d’expertise comptable

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Placements

Apports de l’assurance-vie au chef d’entreprise

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Assurance et Prévoyance Retraite

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Assurance vie : le conseil objectif pour collecter plus

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Assurance vie : le conseil objectif pour sécuriser votre relation client

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Assurance vie et démembrement

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Assurance-vie vs bon de capitalisation, que faut-il faire et ne plus faire...

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Fiscalité

Back et Middle Office : les fondamentaux du conseil patrimonial

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International

Comment répondre aux besoins propres des non-résidents ?

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Retraite et prévoyance

Comment sensibiliser les clients à la prévoyance

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Retraite et prévoyance

Comprendre la retraite en France

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Retraite et prévoyance

Décès du dirigeant : comment utiliser la prévoyance ?

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Entreprise et sociétés

Démembrement et immobilier d'entreprise

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Immobilier

Détention complexe immobilière : Achat démembré

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Immobilier

Détention complexe immobilière : Achat en indivision

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Immobilier

Détention complexe immobilière : Achat SCI / SCPI

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Entreprise et sociétés

Dirigeant : Quel statut social choisir ? Les fondamentaux à maîtriser

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Entreprise et sociétés

Donation avant Cession

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Famille

Droit de la famille - Episode 1 : La mise en place du cadre familial

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Famille

Droit de la famille - Episode 2 : La constitution et la transmission du patrimoine aux enfants

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Droit de la famille - Episode 3 : L’organisation de la succession pour une bonne protection des proches

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Entreprise et sociétés

Dutreil : Exploration à 360°

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Retraite et prévoyance

Epargne Retraite : sensibiliser son client aux enjeux de demain ?

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Retraite et prévoyance

Epargne Retraite / Prévoyance : le jeu des rimes ?

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Retraite et prévoyance

Epargne salariale : approche technique et pratique

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Donation et succession

Familles recomposées : boîte à outils pour solutions sur-mesure

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Entreprise et sociétés

Faut-il toujours créer des holdings ?

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Fiscalité

Fiscalité immobilière : revenus fonciers et plus-values immobilières

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Fiscalité internationale : les fondamentaux

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Entreprise et sociétés

Focus OBO / LBO

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Entreprise et sociétés

Focus société civile et patrimoine privé

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Focus société civile et patrimoine professionnel

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Focus sortie des régimes de défiscalisation : conséquences pratiques

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Gérer un patrimoine immobilier dans une société soumise à l’IS

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Entreprise et sociétés

Gestion des droits démembrés dans une société

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Placements

L’assurance-vie : un véritable outil d’optimisation patrimoniale

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Famille

L’optimisation juridique de la situation du chef d’entreprise en tant que chef de famille

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Entreprise et sociétés

La chronologie de la transmission d’entreprise

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Défiscalisation

La défiscalisation passée au peigne fin

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La démystification de la société civile à l'IS

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Immobilier

La détention de l'immobilier d'entreprise hors démembrement

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Fiscalité

La fiscalité des revenus et du patrimoine

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Entreprise et sociétés

La gestion du patrimoine privé après transmission du patrimoine professionnel

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Fiscalité

La gestion patrimoniale des comptes courants

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La gestion patrimoniale du divorce

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La gestion patrimoniale du mineur

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Entreprise et sociétés

La holding comme outil de transmission de l’entreprise

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Famille

La liquidation du régime matrimonial par divorce : les pratiques patrimoniales

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Entreprise et sociétés

La location meublée : Focus Entreprise et société

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Défiscalisation

La location meublée : aspects pratiques et stratégiques

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La location meublée mode d'emploi : passage du nu au meublé

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La location saisonnière

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Fiscalité

La loi PACTE : quels sont les impacts de la Loi PACTE ?

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Fiscalité

La mise en oeuvre du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU)

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La protection entre époux contre les risques de décès et de divorce

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La rédaction de la clause bénéficiaire du contrat d'Assurance vie

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Retraite et prévoyance

La retraite et ses réformes : Comment améliorer ses droits à retraite ?

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Retraite et prévoyance

La retraite et ses réformes : D’actif à retraité, les points clés du départ en retraite ?

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Retraite et prévoyance

La retraite et ses réformes : PER ET SUR, objectifs communs ?

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Entreprise et sociétés

La société civile de portefeuille : son recours justifié

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Entreprise et sociétés

La société civile pour quelles solutions patrimoniales ?

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Entreprise et sociétés

La transmission de l'entreprise à titre gratuit : cas pratiques

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Entreprise et sociétés

La transmission de l'entreprise à titre onéreux : cas pratiques

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Donation et succession

La transmission du patrimoine entre vifs à titre gratuit

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Donation et succession

La transmission du patrimoine pour cause décès

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Fiscalité

Le "génie" de l'IFI - Focus particuliers

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Le "génie" de l'IFI - Focus professionnels

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Immobilier

Le bail immobilier : un contrat au service de l’investisseur

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Le chef d'entreprise en activité : quelles stratégies mettre en place ?

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Le couple face au patrimoine professionnel

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Le démembrement comme technique d’optimisation patrimoniale

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Le démembrement de propriété : aspects généraux applicables à l’assurance-vie

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Le développement du patrimoine personnel en parallèle du patrimoine professionnel

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Le droit international privé patrimonial de la famille

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Le nouvel abus de droit fiscal

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Le PACS et le concubinage

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Le PER et le calcul du disponible épargne retraite

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Le prélèvement à la source

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Le statut du loueur en meublé

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Le traitement fiscal de la plus-value de la cession d’entreprise

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Lecture patrimoniale des documents comptables

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Les applications du démembrement

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Les aspects comptables et fiscaux de la société civile de patrimoine

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Les aspects juridiques, fiscaux et financiers de l’assurance-vie

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Les clés de la fiscalité internationale : Connaître l’essentiel pour décrypter une problématique

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Les Familles recomposées

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Retraite et prévoyance

Les fondamentaux de la prévoyance

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Retraite et prévoyance

Les Fondamentaux de la Retraite

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Les libéralités : pour quelles solutions patrimoniales ?

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Les personnes vulnérables : organisation et transmission - Niveau 1

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Les personnes vulnérables : boîte à outils pour solutions sur mesure

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Les régimes matrimoniaux

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Les régimes matrimoniaux dans un contexte international

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Les stocks-options

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Les stratégies de gestion de l’immobilier d’entreprise

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Les successions dans un contexte international

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Les techniques de transmission du patrimoine

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Location meublée : transmission à titre gratuit

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Fiscalité

Optimisation des flux issus des rémunérations personnelles et privées du chef d’entreprise

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Optimisation juridique et fiscale de la forme d'exploitation

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Optimisation sociale du statut du chef d'entreprise

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Plus-values immobilières, mobilières, droits sociaux et démembrement de propriété

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Démembrement

Pratique du démembrement de propriété

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Retraite et prévoyance

Prévoyance : sensibiliser son client aux enjeux d’aujourd’hui ?

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Quels supports et quels risques pour la trésorerie d’entreprise ?

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Entreprise et sociétés

Réalisation d’opérations sur les sociétés : mode d’emploi

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Règlement de la succession et conseil patrimonial

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Fiscalité

Report d’imposition des plus-values mobilières : Mécanismes et remplois

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Société civile et contrat de capitalisation

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Unions et désunions : quelles recettes appliquer ?

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Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
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