Avoir un deuxième avis
Vous avez rencontré un ou plusieurs conseillers qui vous proposent des solutions variées, voire complexes. Comment évaluer chacune de ces propositions pour pouvoir les « trier » efficacement. Certaines sont pertinentes, d’autres résultent peut-être d’un conseil « orienté » ou peu objectif. Enfin, même si elles semblent répondre à vos souhaits, sont-elles tout simplement compatibles entre elles, puisque vos conseillers peuvent avoir une approche limitée à leurs domaines d’intervention respectifs.
Choisir cette prestation
Détail de cette prestation
- Analyse de votre situation personnelle : situation familiale et conjugale, patrimoine, épargne, fiscalité…
- Recommandations personnalisées
Pourquoi c’est important
Pour faire intervenir un artisan, vous demandez plusieurs devis ? Pour travailler sur votre patrimoine, c’est pareil!
Nous sommes là pour vous donner notre avis, en toute objectivité et neutralité, sur le conseil donné par le premier professionnel que vous aurez préalablement rencontré.
Un mot sur la confidentialité
Pour nous permettre de bien vous conseiller, nous sommes conscients que vous serez amenés à nous parler de sujets qui relèvent de votre vie privée : régime matrimonial, revenus, imposition, contexte familial… Nous sommes habitués, cela fait partie de notre métier. Nous mettons donc un point d’honneur à préserver la confidentialité de nos échanges avec vous.
Confidentialité des données