Des questions diverses sur votre patrimoine

99 €     30 min d'entretien

Des questions diverses sur votre patrimoine

Vous n’avez pas trouvé votre bonheur parmi tous les thèmes que nous vous proposons ? Ce n’est pas grave, nous nous adaptons! Posez-nous vos questions et nous y répondrons…

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Fidroit Immobilier

Pourquoi c’est important

Dans la vie, certaines questions sont plus importantes que d’autres. Ces sujets sensibles qui touchent votre famille, votre argent, votre transmission… sont des thèmes que nous traitons depuis plus de 20 ans avec des professionnels du patrimoine alors nous sommes au top pour répondre à vos interrogations, préoccupations.

Faire un testament n’a jamais fait mourir personne… mais cet acte simple a pu soulager beaucoup de consciences et apaiser beaucoup de famille. Laissez-nous vous accompagner sur tous ces sujets patrimoniaux pour que vous ayez « l’esprit tranquille ».

Lors de nos échanges, que la situation soit simple ou épineuse, notre but est de parvenir à trouver la bonne solution pour vous.

Détail de cette prestation

La gestion de patrimoine, c’est large et en même temps, on ne peut pas intervenir sur tout! Nous pouvons vous accompagner si vous avez des questions sur :    
  • votre couple : contrat de mariage, pacs, obligations de chacun, propriété des biens, conséquences en cas de divorce ou décès…
    Mais, on ne fait pas de thérapie de couple!
  • vos enfants : les rattacher ou non à votre foyer fiscal, les aider financièrement, les aides à se loger…
    Mais, on ne vous dira pas comment les faire et on ne les gardera pas non plus! 
  • la constitution ou le développement de votre patrimoine : assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, location d’appartement (nu, meublé, en saisonnier…), SCPI, plan d’épargne retraite, société civile ou indivision, achat ou location de sa résidence principale…
    Mais, on ne vous donnera pas le secret pour faire pousser de l’argent dans votre jardin!
  • la gestion de votre patrimoine : qui paie les travaux quand on est usufruitier ou nu-propriétaire d’un appartement? que peut-on demander (ou pas) à son locataire? faut-il faire une société civile, investir en assurance-vie…
    Mais, on ne viendra pas arroser les plantes quand vous serez en vacances!
  • l’optimisation de votre fiscalité : les bonnes cases à cocher sur votre déclaration, investissement immobilier pinel, plan d’épargne retraite, location meublée, société civile à l’impôt sur les sociétés…
    Mais, on vous dira toujours que payer des impôts, c’est bon signe!
  • la transmission de votre patrimoine : donation, donation au dernier vivant, testament, abattement, exonération, société ou non…
    Mais, promis on ne vous demandera pas de nous envoyer des étrennes pour Noel! Nous pourrons aussi parler, prévoyance, retraite, entreprise… beaucoup de sujets pourront être traités, il suffit de nous poser vos questions. Rassurez-vous, si ce n’est pas dans nos cordes, on vous le dira et on vous remboursera!

Un mot sur la confidentialité

Pour nous permettre de bien vous conseiller, nous sommes conscients que vous serez amenés à nous parler de sujets qui relèvent de votre vie privée : régime matrimonial, revenus, imposition, contexte familial… Nous sommes habitués, cela fait partie de notre métier. Nous mettons donc un point d’honneur à préserver la confidentialité de nos échanges avec vous.

Confidentialité des données
Consultant Fidroit Des questions diverses sur votre patrimoine

Votre interlocuteur est un consultant Fidroit

Les personnes qui vous répondent et vous conseillent sont des salariés de Fidroit, tous diplômés en gestion de patrimoine et spécialisés en droit, fiscalité et finance. Ils sont là pour vous aider à prendre les bonnes décisions.

Rencontrez-les

100% satisfaits de nos consultations

« Je suis tout-à-fait satisfait de cette consultation qui m'a apporté un certain nombre de réponses et des pistes à creuser, notamment un éventuel passage en SCI à l'IS pour une partie de mes biens immobiliers loués en meublé. Je vais réfléchir à nouveau à mes objectifs, et le moment venu, je reprendrai contact pour organiser avec vous une éventuelle nouvelle consultation. »

Marc D. - 45 ans - Paris

« Fidroit représente un excellent cabinet de conseil fonctionnant en prestations de services pouvant intéresser n’importe qui aussi bien professionnel que particulier souhaitant se faire conseiller comme moi en immobilier, en fiscalité, en patrimoine, concernant la famille, l’épargne et aussi la retraite. J’ai rapidement pris contact avec Lise Defay pour réaliser un entretien en visio afin de faire le point sur ma situation personnelle et définir la meilleure stratégie à adopter pour répondre à mes souhaits d’investissements et à une partie des interrogations qui tournaient sans cesse en moi. Un grand merci pour votre professionnalisme et pour votre écoute ainsi qu’aux solutions personnalisées et indépendantes de tout organisme que vous m’avez apporté, enfin, je n’hésiterai pas à reprendre contact si besoin d’apporter un éclaircissement sur d’autres questions qui me viendraient à l’esprit. »

Vincent M. - 28 ans - Chambéry

« Nous avons eu l'occasion de nous entretenir par téléphone avec un consultant de l'équipe FIDROIT dans le domaine spécifique de la transmission de patrimoine s'effectuant au travers d'une SCI . Les informations reçues ont véritablement concouru à nous apporter un bon éclairage sur notre situation actuelle , et ainsi à nous apporter une aide efficace pour nos futures démarches . Les conseils apportés dans le cadre même de l'entretien ont été étayés par des références précises au cadre législatif, et en même temps ont été développés dans une approche pragmatique. Nous souhaitons remercier notre interlocutrice, et au-delà l'équipe spécialisée en fiscalité/droit des particuliers pour cette réelle valeur ajoutée. Merci pour ce service très professionnel »

Jean-Claude M. - 65 ans - Aix-en-Provence

« Échange très positif avec Fidroit ! Voici principalement pourquoi : Déjà, c'est personnalisé ! Pas de vente de produits financiers, le temps n'est pas compté : c'est le conseil et les explications qui sont au centre de cet échange. Ils sont neutres et ne sont pas influencés par un tiers pour conseiller tel ou tel produit. Gros carnet d'experts pour prendre le relai afin d'avoir plusieurs avis ou offres potentielles. Ce qui est aussi important : j'ai senti que mon interlocutrice était passionnée par ce qu'elle fait et voulait bien faire ! Bref, j'ai fait le bon choix ! L'équipe fait office de tiers de confiance et semble là avant tout pour faire du conseil, et du bon ! Pas de place au "pur" business avec intéressement. En cette période, ce ne sont pas les valeurs de tout le monde ! Encore merci pour votre temps accordé. »

J.B. - 39 ans - Bordeaux

« Totalement satisfait je dois le dire. Content de tomber sur un service sérieux et vraiment à l'écoute des clients. J'ai enfin compris quelque chose à l'assurance-vie. Je recommande. »

Michelle V. - 64 ans - Clermont-Ferrand

« J'ai apprécié votre appel (à l'heure exacte). J'ai pu avoir un aperçu de vos compétences étendues. Votre accompagnement a été d'une grande aide pour monter notre projet. Merci beaucoup. »

Alain L. - 66 ans - Compiègne