Préparer ma retraite
La retraite rime souvent avec perte de revenus. C’est ce qui arrivera mécaniquement si vous n’agissez pas. Pour que votre niveau de vie ne diminue pas (trop) et pour profiter de votre retraite, ou continuer à faire plaisir ou aider vos proches… Il vous faudra donc des revenus complémentaires. Cela ne s’improvise pas et se prépare suffisamment à l’avance. Nous examinerons ensemble les différents moyens de vous assurer un cadre de vie satisfaisant pour le jour de votre retraite.
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Détail de cette prestation
- Analyse de votre situation personnelle : situation familiale, situation fiscale, patrimoine, épargne…
- Analyse de votre projet
- Recommandations personnalisées
Pourquoi c’est important
Il faut accumuler pas mal d’actifs pour pouvoir prétendre à des revenus significatifs. C’est pourquoi des stratégies doivent être mises en place très tôt et sur le long terme pour être efficaces. Certains principes doivent être appliqués comme la diversification de vos biens (immobiliers, financiers…), la sécurisation de vos avoirs (plus ou moins risqué en fonction de votre horizon de placement…), l’optimisation de votre fiscalité, les modes de détention de vos biens…
Pour faire simple, il faut préparer sa retraite le plus tôt possible pour obtenir, le moment venu, des revenus correspondant à vos besoins.
Un mot sur la confidentialité
Pour nous permettre de bien vous conseiller, nous sommes conscients que vous serez amenés à nous parler de sujets qui relèvent de votre vie privée : régime matrimonial, revenus, imposition, contexte familial… Nous sommes habitués, cela fait partie de notre métier. Nous mettons donc un point d’honneur à préserver la confidentialité de nos échanges avec vous.
Confidentialité des données
