Placer une somme d’argent

89 €     30 min d'entretien

Placer une somme d’argent

Lorsque l’on veut placer un capital, plusieurs paramètres sont à prendre en compte et beaucoup de questions se posent : Allez-vous privilégier l’épargne financière ou un bien immobilier ? Devez-vous investir en direct ou au travers d’une société ? Etes-vous prêt à immobiliser cette somme ? Est-il préférable de compléter votre investissement par un prêt bancaire ? Quel est le rendement espéré ? Quels risques êtes-vous prêt à prendre? Quel sera l’impact fiscal de votre placement ? Que se passera-t-il en cas de décès ? La réalité est en fait plus compliquée que pour pouviez l’imaginer… Nous vous aidons à choisir la meilleure stratégie en fonction de vos objectifs et de votre situation.

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Fidroit Épargne

Détail de cette prestation

  • Analyse de votre situation personnelle : situation familiale, situation conjugale, patrimoine, épargne…
  • Recommandations personnalisées

Pourquoi c’est important

Placer une somme d’argent implique de faire des choix. Bien appréhender la globalité de votre situation vous évitera certainement des déconvenues futures. En effet, assurance-vie, contrats de capitalisation, plan épargne logement, épargne retraite, livrets, titres, SICAV etc. peuvent se compléter ou se combiner. Mais vous n’aurez pas les mêmes conséquences juridiques, fiscales et financières à terme. Quel est le bon choix, pour vous ?

Pour faire simple, on n’a pas tous les jours la chance d’avoir une somme d’argent à placer alors autant bien s’entourer pour faire les bons choix.

Un mot sur la confidentialité

Pour nous permettre de bien vous conseiller, nous sommes conscients que vous serez amenés à nous parler de sujets qui relèvent de votre vie privée : régime matrimonial, revenus, imposition, contexte familial… Nous sommes habitués, cela fait partie de notre métier. Nous mettons donc un point d’honneur à préserver la confidentialité de nos échanges avec vous.

Confidentialité des données
Consultant Fidroit Placer une somme d’argent

Votre interlocuteur est un consultant Fidroit

Les personnes qui vous répondent et vous conseillent sont des salariés de Fidroit, tous diplômés en gestion de patrimoine et spécialisés en droit, fiscalité et finance. Ils sont là pour vous aider à prendre les bonnes décisions.

Rencontrez-les

100% satisfaits de nos consultations

« Merci pour votre professionnalisme, votre retour rapide suite à mon mail, la précision de vos réponses ainsi que votre enthousiasme. »

Aurélie P. - 35 ans - Mulhouse

« J'ai apprécié votre appel (à l'heure exacte). J'ai pu avoir un aperçu de vos compétences étendues. Votre accompagnement a été d'une grande aide pour monter notre projet. Merci beaucoup. »

Alain L. - 66 ans - Compiègne

« Totalement satisfait je dois le dire. Content de tomber sur un service sérieux et vraiment à l'écoute des clients. J'ai enfin compris quelque chose à l'assurance-vie. Je recommande. »

Michelle V. - 65 ans - Narbonne