Préparer ma succession

149 €     30 min d'entretien

Préparer ma succession

Si vous ne prévoyez rien, la loi organise votre succession « par défaut ». Encore faut-il connaître ces règles pour vérifier si elles vous conviennent… car vous pouvez organiser les choses différemment! Dans tous les cas, en vous y prenant suffisamment tôt, vous pouvez faire bénéficier de significatives économies à vos héritiers.

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Fidroit Famille

Détail de cette prestation

  • Analyse de votre situation personnelle : situation familiale, situation conjugale, patrimoine, épargne, donation, testament…
  • Explication de ce que prévoit la loi
  • Recommandations personnalisées

Pourquoi c’est important

En cas de décès, la loi prévoit de transmettre votre patrimoine à certaines personnes. Il est primordial de savoir comment votre succession sera réglée si vous ne faîtes rien, pour ensuite prendre les décisions qui permettront de respecter vos dernières volontés. Nous vous présenterons ces règles et nous vous guiderons sur les démarches à entreprendre pour satisfaire vos objectifs de protection de vos proches et de transmission de votre patrimoine.

Fiscalement, c’est en anticipant que l’on peut optimiser les abattements disponibles pour vos héritiers afin de simplement payer moins d’impôts.

Pour faire simple, organiser les choses ne fait pas mourir mais permet de sauvegarder la paix des familles et d’apaiser les situations difficiles à gérer ou conflictuelles.

Un mot sur la confidentialité

Pour nous permettre de bien vous conseiller, nous sommes conscients que vous serez amenés à nous parler de sujets qui relèvent de votre vie privée : régime matrimonial, revenus, imposition, contexte familial… Nous sommes habitués, cela fait partie de notre métier. Nous mettons donc un point d’honneur à préserver la confidentialité de nos échanges avec vous.

Confidentialité des données
Consultant Fidroit Préparer ma succession

Votre interlocuteur est un consultant Fidroit

Les personnes qui vous répondent et vous conseillent sont des salariés de Fidroit, tous diplômés en gestion de patrimoine et spécialisés en droit, fiscalité et finance. Ils sont là pour vous aider à prendre les bonnes décisions.

Rencontrez-les

100% satisfaits de nos consultations

« Merci pour votre professionnalisme, votre retour rapide suite à mon mail, la précision de vos réponses ainsi que votre enthousiasme. »

Aurélie P. - 35 ans - Mulhouse

« J'ai apprécié votre appel (à l'heure exacte). J'ai pu avoir un aperçu de vos compétences étendues. Votre accompagnement a été d'une grande aide pour monter notre projet. Merci beaucoup. »

Alain L. - 66 ans - Compiègne

« Totalement satisfait je dois le dire. Content de tomber sur un service sérieux et vraiment à l'écoute des clients. J'ai enfin compris quelque chose à l'assurance-vie. Je recommande. »

Michelle V. - 65 ans - Narbonne