Produits financiers : faire le tri dans vos placements
Produits financiers : faire le tri dans vos placements
Une multitude de produits financiers existe et il est parfois difficile de s’y retrouver. Vous avez réalisé des placements il y a quelques temps, et aujourd’hui vous vous demandez si vous avez bien fait, et si cette solution est toujours profitable. Nous ferons avec vous un tour d’horizon de votre épargne et vous aiderons à déterminer la pertinence de vos placements actuels, au regard de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux.
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Détail de cette prestation
- Analyse de votre situation personnelle : situation familiale, situation conjugale, patrimoine, épargne…
- Recommandations personnalisées
Pourquoi c’est important
Parce que vous avancez dans la vie (changement de situation familiale ou professionnelle), parce que vos revenus évoluent, parce que vos objectifs changent mais aussi parce que l’économie et la fiscalité se modifient, il est primordial de s’assurer que les placements que vous avez mis en place à un moment donné vous correspondent toujours. Si ce n’est pas le cas, il faut repenser une stratégie et des « arbitrages » sont à effectuer.
Pour faire simple, un placement peut vous être parfaitement adapté à un instant T, mais plus du tout quelques années plus tard.
Un mot sur la confidentialité
Pour nous permettre de bien vous conseiller, nous sommes conscients que vous serez amenés à nous parler de sujets qui relèvent de votre vie privée : régime matrimonial, revenus, imposition, contexte familial… Nous sommes habitués, cela fait partie de notre métier. Nous mettons donc un point d’honneur à préserver la confidentialité de nos échanges avec vous.
Confidentialité des données
