Donner astucieusement sans (trop de) fiscalité

69 €     30 min d'entretien

Donner astucieusement sans (trop de) fiscalité

Que ce soit pour aider vos enfants dans leurs projets, ou pour organiser et anticiper la transmission de votre patrimoine, vous pouvez réaliser des donations.  Cependant, il en existe plusieurs types, des clauses spécifiques peuvent être intégrées pour bien respecter vos souhaits… on vous dit comment bien faire les choses!

69 €

30 min d'entretien

Choisir cette prestation
Fidroit Famille

Pourquoi c’est important

Il existe différentes formes de donation, il faut choisir celle qui est adaptée à votre environnement familial et à vos souhaits. Par exemple, si vous avez plusieurs enfants et que vous souhaitez préserver l’égalité entre eux, il peut être intéressant de privilégier la donation-partage. En effet, réaliser une donation simple pourrait avoir de graves conséquences à votre décès…

Vous voulez donner mais vous ne voulez pas vous retrouver sans le sous pour vos vieux jours ! Sachez que vous n’êtes pas obligé de vous dessaisir totalement : vous pouvez par exemple ne transmettre que la nue-propriété de certains biens. Il faut cependant bien en mesurer les conséquences et le faire dans au moment opportun.

Si vous êtes marié sous un régime de communauté, vous pouvez peut être optimiser le coût de la transmission. 

Pour faire simple, donner, oui, mais pas n’importe comment !

Détail de cette prestation

  • Analyse de votre situation personnelle : situation familiale, situation conjugale, patrimoine, épargne…
  • Explications de ce que prévoit la loi
  • Recommandations personnalisées

Un mot sur la confidentialité

Pour nous permettre de bien vous conseiller, nous sommes conscients que vous serez amenés à nous parler de sujets qui relèvent de votre vie privée : régime matrimonial, revenus, imposition, contexte familial… Nous sommes habitués, cela fait partie de notre métier. Nous mettons donc un point d’honneur à préserver la confidentialité de nos échanges avec vous.

Confidentialité des données
Consultant Fidroit Donner astucieusement sans (trop de) fiscalité

Votre interlocuteur est un consultant Fidroit

Les personnes qui vous répondent et vous conseillent sont des salariés de Fidroit, tous diplômés en gestion de patrimoine et spécialisés en droit, fiscalité et finance. Ils sont là pour vous aider à prendre les bonnes décisions.

Rencontrez-les

100% satisfaits de nos consultations

« Je suis tout-à-fait satisfait de cette consultation qui m'a apporté un certain nombre de réponses et des pistes à creuser, notamment un éventuel passage en SCI à l'IS pour une partie de mes biens immobiliers loués en meublé. Je vais réfléchir à nouveau à mes objectifs, et le moment venu, je reprendrai contact pour organiser avec vous une éventuelle nouvelle consultation. »

Marc D. - 45 ans - Paris

« Fidroit représente un excellent cabinet de conseil fonctionnant en prestations de services pouvant intéresser n’importe qui aussi bien professionnel que particulier souhaitant se faire conseiller comme moi en immobilier, en fiscalité, en patrimoine, concernant la famille, l’épargne et aussi la retraite. J’ai rapidement pris contact avec Lise Defay pour réaliser un entretien en visio afin de faire le point sur ma situation personnelle et définir la meilleure stratégie à adopter pour répondre à mes souhaits d’investissements et à une partie des interrogations qui tournaient sans cesse en moi. Un grand merci pour votre professionnalisme et pour votre écoute ainsi qu’aux solutions personnalisées et indépendantes de tout organisme que vous m’avez apporté, enfin, je n’hésiterai pas à reprendre contact si besoin d’apporter un éclaircissement sur d’autres questions qui me viendraient à l’esprit. »

Vincent M. - 28 ans - Chambéry

« Nous avons eu l'occasion de nous entretenir par téléphone avec un consultant de l'équipe FIDROIT dans le domaine spécifique de la transmission de patrimoine s'effectuant au travers d'une SCI . Les informations reçues ont véritablement concouru à nous apporter un bon éclairage sur notre situation actuelle , et ainsi à nous apporter une aide efficace pour nos futures démarches . Les conseils apportés dans le cadre même de l'entretien ont été étayés par des références précises au cadre législatif, et en même temps ont été développés dans une approche pragmatique. Nous souhaitons remercier notre interlocutrice, et au-delà l'équipe spécialisée en fiscalité/droit des particuliers pour cette réelle valeur ajoutée. Merci pour ce service très professionnel »

Jean-Claude M. - 65 ans - Aix-en-Provence

« Échange très positif avec Fidroit ! Voici principalement pourquoi : Déjà, c'est personnalisé ! Pas de vente de produits financiers, le temps n'est pas compté : c'est le conseil et les explications qui sont au centre de cet échange. Ils sont neutres et ne sont pas influencés par un tiers pour conseiller tel ou tel produit. Gros carnet d'experts pour prendre le relai afin d'avoir plusieurs avis ou offres potentielles. Ce qui est aussi important : j'ai senti que mon interlocutrice était passionnée par ce qu'elle fait et voulait bien faire ! Bref, j'ai fait le bon choix ! L'équipe fait office de tiers de confiance et semble là avant tout pour faire du conseil, et du bon ! Pas de place au "pur" business avec intéressement. En cette période, ce ne sont pas les valeurs de tout le monde ! Encore merci pour votre temps accordé. »

J.B. - 39 ans - Bordeaux

« Totalement satisfait je dois le dire. Content de tomber sur un service sérieux et vraiment à l'écoute des clients. J'ai enfin compris quelque chose à l'assurance-vie. Je recommande. »

Michelle V. - 64 ans - Clermont-Ferrand

« J'ai apprécié votre appel (à l'heure exacte). J'ai pu avoir un aperçu de vos compétences étendues. Votre accompagnement a été d'une grande aide pour monter notre projet. Merci beaucoup. »

Alain L. - 66 ans - Compiègne

Nos décriptages à ce sujet

Accidents de la vie : êtes-vous bien couverts?

Famille Par Lise Defay
Les accidents domestiques sont la 3ème cause de décès (et la 1ère chez les enfants) derrière le Cancer et l’AVC, et devant les accidents de la route. Quelle qu’en soit l’issue, ces « petits » accidents peuvent vous gâcher la vie, bousculer votre quotidien et, parfois, entraîner une baisse de vos revenus.
Présentation d’une solution simple pour vous prémunir de ces risques : la garantie des accidents de la vie.

Un plan d’épargne retraite pour votre enfant ? Un cadeau empoisonné…

Famille Par Céline Roux
Il parait possible de souscrire un nouveau Plan d'Epargne Retraite (PERin) pour votre enfant, il est présenté un peu comme le "PEL, nouvelle génération" ! On épargne pour son enfant qui pourra débloquer les capitaux pour acheter sa résidence principale… Cerise sur le gâteau, en tant que parent, vous bénéficiez d’un avantage fiscal !
Mais, votre enfant, en a-t-il véritablement besoin ?