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Club Epargne/gestion de patrimoineReplay Cercle LAB REPLAY – Coffee-nement : Renouveler son argumentaire pour faciliter la souscription

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Club Epargne/gestion de patrimoineReplay Cercle LAB REPLAY – Coffee-nement : Renouveler son argumentaire pour faciliter la souscription

Revivez le coffee-nement organisé par le Cercle LAB en partenariat avec Harvest/Fidroit et dédié à l’assurance vie sous l’angle de l’argumentaire commercial.

L’assurance vie est un produit qui, avec le temps, s’est banalisé. Pourtant à y regarder de plus près, il recèle de subtilités de nature à sécuriser la relation client. Et notamment parce qu’il peut se muer en véritable outil d’optimisation fiscale pour les clients. Dès lors, le conseil prend tout son sens et impose aux distributeurs de renouveler leur argumentaire comme nous l’expliquent Olivier Rozenfeld, directeur général délégué et Stéphane Paturel, directeur du marché assurance d’Harvest/Fidroit.

Transmission, droits de partage, droits de mutation sont autant de critères à prendre en compte pour éventuellement proposer la souscription de plusieurs contrats.

 

 

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