73 milliards € sous gestion pour cette société de gestion française qui a de grands projets de développement auprès des CGPI… (H24 Finance)

OFI Asset Management est une société de gestion qui bénéficie d’un actionnariat institutionnel robuste, avec pour actionnaires principaux la MACIF et la MATMUT. L’entreprise est en forte croissance et affiche actuellement 73 Md€ d’encours sous gestion, dont 2,2 Md€ provenant de la clientèle individuelle intermédiée. Notre objectif est d’accélérer le développement de cette clientèle, par le biais des réseaux de nos actionnaires, des plateformes et des CGPI.

 

Lire la suite

 

Contribution pour

Des décisions sources d’enseignements (L’Agefi Actifs)

Face à une réglementation complexe, les décisions des juridictions et des régulateurs apportent des précisions sur l’activité de conseillers.

 

Lire la suite

 

Contribution pour

 

L’avenir s’inscrit-il seul ou sur un mode collectif ?

Comme dans tous les secteurs d’activité, s’adapter aux changements est plus que jamais une nécessité pour les conseillers en gestion de patrimoine. Mais dans quelle voie s’engager pour conserver son indépendance et ses spécificités commerciales ? Olivier Rozenfeld propose quelques éléments de réponse dans cette chronique.   Lire l’article

Une nouvelle organisation, de nouvelles solutions et toujours plus d’ouverture (Investissement Conseils)

Créé en 2006, ManyMore a décidé de modifier sa gouvernance en intégrant de nouveaux membres à son comité de surveillance. Par ailleurs, la société présidée par Pierre-Laurent Fleury poursuit le développement de son logiciel Prisme et réaffirme sa volonté d’ouverture à d’autres outils utilisés par les conseils en gestion de patrimoine. Le point avec Emilie Giroux-Levain,sa directrice du développement.

 

Lire la suite

 

Contribution pour

Comment rester leader sur le marché des CGPI (Investissement Conseils)

2018 a été l’année de nouvelles arrivées chez Generali France. En avril, Olivier Samin a été nommé directeur des partenariats et opérations CPGI. Huges Aubry a succédé à Sonia Fendler à la tête de la direction de l’épargne et de la gestion de patrimoine. Revue de détail sur le pôle CGPI qui pèse près de 13 milliars d’euros d’encours.

 

Lire la suite

 

Contribution pour

Une plate-forme associative au service des CGP et des épargnants (profession CGP)

Créée il a dix-huit ans, l’Unep se positionne comme une plate-forme associative, indépendante et proche de ses partenaires. Son expertise historique sur les supports immobiliers reste un savoir-faire sur lequel elle compte encore capitaliser cette année.

 

Lire la suite

 

Contribution pour

Les conseils du président de Fidroit pour relever les défis du métier de CGP (H24 Finance)

Invité dans le cadre de la conférence gestion de patrimoine du Cercle Lab, Olivier Rozenfeld a évoqué la place incontestable du conseil comme valeur ajoutée dans le nouveau modèle qui se profile. Retour, en interview, sur l’intervention du président de Fidroit sur les grands enjeux à venir.

 

Lire la suite

 

Contribution pour

Une communauté de Conseils en Organisation Patrimoniale, cela sert à quoi ?

dossier_metier_or.jpg
Dans ce dossier, Olivier Rozenfeld revient sur le positionnement et l’intérêt de la création d’une Communauté de Conseils en Organisation Patrimoniale pour les conseillers en gestion de patrimoine mais aussi, plus globalement, pour les professionnels du patrimoine. Lire le dossier

Pouvoir d’achat en 2019 : qui gagne, qui perd ?

Fidroit prélèvement à la source
Les nouvelles mesures fiscales annoncées ces derniers mois par le gouvernement auront, dans la majorité des cas, un impact global positif sur les ménages en 2019 mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Olivier Rozenfeld met en exergue les gagnants et les perdants et commente ces nouvelles dispositions dans un petit jeu de questions/réponses.   Lire l’article

Apporter l’expertise des indépendants à des clientèles captives (Investissement conseils)

Apporter l'expertise des indépendants à des clientèles captives (Investissement conseils)
Créée il y a trois  ans, la société Les  Enseignes  du  Patrimoine a débuté concrètement son activité en fin d’année dernière  après avoir renforcé  son  capital. Son objectif consiste  à  mettre en place des réseaux de conseils en gestion de patrimoine  pour des  clientèles  dédiées apportées  par des  «Enseignes».   Lire la suite   Contribution pour