La gestion de patrimoine en France (Profession CGP)

Le métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) est apparu au siècle dernier en France et l’activité n’a réellement pris son essor que depuis les années 1990.

 

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Contribution pour

Rénald Lair (MetLife) présente la « DDA Académie » (Profession CGP)

En lançant la DDA Académie, MetLife affiche sa volonté d’accompagner les CGP dans leur développement. Entretien avec Rénald Lair, son directeur commercial exécutif France.

 

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Conribution pour

73 milliards € sous gestion pour cette société de gestion française qui a de grands projets de développement auprès des CGPI… (H24 Finance)

OFI Asset Management est une société de gestion qui bénéficie d’un actionnariat institutionnel robuste, avec pour actionnaires principaux la MACIF et la MATMUT. L’entreprise est en forte croissance et affiche actuellement 73 Md€ d’encours sous gestion, dont 2,2 Md€ provenant de la clientèle individuelle intermédiée. Notre objectif est d’accélérer le développement de cette clientèle, par le biais des réseaux de nos actionnaires, des plateformes et des CGPI.

 

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Contribution pour

Des décisions sources d’enseignements (L’Agefi Actifs)

Face à une réglementation complexe, les décisions des juridictions et des régulateurs apportent des précisions sur l’activité de conseillers.

 

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Contribution pour

 

L’avenir s’inscrit-il seul ou sur un mode collectif ?

Comme dans tous les secteurs d’activité, s’adapter aux changements est plus que jamais une nécessité pour les conseillers en gestion de patrimoine. Mais dans quelle voie s’engager pour conserver son indépendance et ses spécificités commerciales ? Olivier Rozenfeld propose quelques éléments de réponse dans cette chronique.   Lire l’article

Une nouvelle organisation, de nouvelles solutions et toujours plus d’ouverture (Investissement Conseils)

Créé en 2006, ManyMore a décidé de modifier sa gouvernance en intégrant de nouveaux membres à son comité de surveillance. Par ailleurs, la société présidée par Pierre-Laurent Fleury poursuit le développement de son logiciel Prisme et réaffirme sa volonté d’ouverture à d’autres outils utilisés par les conseils en gestion de patrimoine. Le point avec Emilie Giroux-Levain,sa directrice du développement.

 

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Contribution pour

Comment rester leader sur le marché des CGPI (Investissement Conseils)

2018 a été l’année de nouvelles arrivées chez Generali France. En avril, Olivier Samin a été nommé directeur des partenariats et opérations CPGI. Huges Aubry a succédé à Sonia Fendler à la tête de la direction de l’épargne et de la gestion de patrimoine. Revue de détail sur le pôle CGPI qui pèse près de 13 milliars d’euros d’encours.

 

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Contribution pour

Une plate-forme associative au service des CGP et des épargnants (profession CGP)

Créée il a dix-huit ans, l’Unep se positionne comme une plate-forme associative, indépendante et proche de ses partenaires. Son expertise historique sur les supports immobiliers reste un savoir-faire sur lequel elle compte encore capitaliser cette année.

 

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Contribution pour

Les conseils du président de Fidroit pour relever les défis du métier de CGP (H24 Finance)

Invité dans le cadre de la conférence gestion de patrimoine du Cercle Lab, Olivier Rozenfeld a évoqué la place incontestable du conseil comme valeur ajoutée dans le nouveau modèle qui se profile. Retour, en interview, sur l’intervention du président de Fidroit sur les grands enjeux à venir.

 

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Contribution pour

Une communauté de Conseils en Organisation Patrimoniale, cela sert à quoi ?

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Dans ce dossier, Olivier Rozenfeld revient sur le positionnement et l’intérêt de la création d’une Communauté de Conseils en Organisation Patrimoniale pour les conseillers en gestion de patrimoine mais aussi, plus globalement, pour les professionnels du patrimoine. Lire le dossier