Dernière ligne droite pour remplir votre obligation de formation continue (Investissement conseils)

Il reste trois mois aux conseils en gestion de patrimoine pour respecter leur obligation de formation annuelle. Alors que le confinement a été l’occasion pour beaucoup de se former à distance, les associations professionnelles battent leur rappel et continuent de les accompagner dans leur démarche.

 

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Formation en gestion de patrimoine : le duo Aurep-Fidroit lance un premier parcours diplômant

Désormais associés dans un « co-laboratoire », l’Aurep et Fidroit lancent un premier parcours diplômant en gestion de patrimoine intitulé « Conseil patrimonial banque et assurance ». Il prépare à un bachelor ou un bac+5.

 

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Fidroit et l’Aurep lancent une double formation commune (Profession CGP)

Après avoir annoncé leur partenariat et la création d’un « co-laboratoire, l’Aurep et Fidroit viennent d’annoncer la première concrétisation de la réunion de leurs expertises avec le lancement dès ce dernier trimestre 2020 d’une formation diplômante à destination des établissements bancaires et assurantiels.

 

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Formation : des dispositifs de prise en charge étendus. Profitons-en !

Actuellement et jusqu’à la fin de l’année, vous pouvez bénéficier de 2 systèmes de prise en charge de vos actions de formation avec des conditions exceptionnelles compte tenu de la situation y compris pour les entreprises de 50 salariés et plus :

  • Prise en charge par votre OPCO avec des financements exceptionnels,
  • Prise en charge par le FNE à 100% des coûts pour les salariés en activité partielle automatique pour un montant inférieur ou égal à 1500€ HT par collaborateur.

Pour en bénéficier, vous pouvez passer par l’interlocuteur habituel de votre OPCO ou, pour le FNE, contacter la Direccte. Des procédures très simplifiées et des délais de validation très courts (48h) ont été mis en place.

Pour une fois que c’est simple, profitons-en !
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Des délais à respecter 

  • Pour les demandes OPCO, pas de délai imposé mais bien entendu c’est la règle du premier Arrivé, premier Servi !
  • Pour le FNE, toutes les demandes doivent être réalisées d’ici le 31/05/2020 pour des formations pouvant être réalisées en distanciel ou en présentiel jusqu’au 31/12/2020.

Petite précision utile, concernant le FNE, vos collaborateurs doivent être d’accord pour suivre les formations proposées. Demandez une validation écrite, c’est mieux !

Ce que Fidroit a mis en place :

Dans ce cadre, FIDROIT a décidé de multiplier les solutions de formations validantes (DDA et DCI) pour vous accompagner. Ainsi, nous proposons :

  • Plus d’une trentaine de webinaires en live
  • Plus de 60 modules de webinaires en replay
  • Des parcours de formation par thématiques d’actu, d’approfondissement et de perfectionnement des compétences,
  • Des solutions pour vous, pour vos collaborateurs du front comme du back office.
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Le + de FIDROIT 

Comme nous ne sommes pas qu’un organisme de formation, mais surtout votre partenaire du quotidien :

 

Pour chaque thème de webinaire choisi, vous accédez à une sélection d’outils de FIDNET pour mettre immédiatement en application les compétences que vous venez d’acquérir : documents pratiques, schémas, comparatifs et vidéos rapid’learning….

L’objectif de Fidroit Formation : Transformer vos connaissances en compétences directement exploitables pour assurer la satisfaction de vos clients !

Découvrez nos solutions en cliquant ici

Besoin de notre expertise pour monter votre parcours personnalisé et celui de vos collaborateurs ? Contactez mon équipe au 04 73 15 14 54 ou formation@fidroit.fr

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Metlife prend le relais là où les autres s’arrêtent (Gestion de Fortune)

Metlif France, spécialiste de l’assurance de prêt « hors normes » comme les gros capitaux, se diversifie de plus en plus vers la prévoyance non-emprunteur. Pour Rénald Lair, directeur commercial, les CGP ont, sur ce point, un rôle important à jouer.

 

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Découvrez nos formations

 

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Mise en marché du PER : approche produit ou approche conseil ? Qu’avez-vous prévu pour vos collaborateurs ?

Le monde de la banque et de l’assurance est en pleine période de mise en marché du PER.

Comment bien accompagner ses collaborateurs pour assurer :

– une approche « différenciant »

– une réussite commerciale et la satisfaction client

– alliant le qualitatif et le quantitatif

– pour la clientèle haut de gamme mais pas seulement !

Fidroit a la solution !
LE CONSEIL

Fidroit Formation a développé pour vous un parcours de formation active alliant le conseil à l’action commerciale.

La phase de conseil puis la phase de prescription

Ce parcours va utiliser toutes les pédagogies (vidéos, webinaires, présentiels, quizz…) avec l’espace innovant Digital Learning :

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Le tout répondant aux obligations de formation imposées par la Directive DDA !

 

Sommet BFM Patrimoine : Répondre aux nouveaux défis des CGP – 04/12

Ce mercredi 4 décembre, Olivier Rozenfeld, président du groupe Fidroit, était en direct du Sommet BFM Patrimoine dans l’émission Intégrale Placements présentée par Guillaume Sommerer. Au cœur de l’interview, les nouveaux défis que doivent relever les conseillers en gestion de patrimoine.

 

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BFM Business organise la 2ème édition du Sommet BFM Patrimoine

Dans un contexte de taux bas persistant et de durcissement de la réglementation pour les professionnels de la gestion financière, BFM Business organise la 2ème édition de son Sommet BFM Patrimoine.

 

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2ème édition du SOMMET BFM PATRIMOINE (Presse Agence)

L’événement diffusé en radio, TV et digital rassemble les experts du Patrimoine et les chambres syndicales de la profession pour échanger autour de leurs problématiques. De 9h à 18h, les émissions de BFM BUSINESS seront retransmises en direct du Conseil économique, social et environnemental en radio, TV et digital. Les moments forts de la journée seront à retrouver sur le site, l’application et sur les réseaux sociaux avec #BFMPatrimoine2019.

 

A partir de 13h : des formations validantes délivrées par Fidroit

o Le Diagnostic, l’arme de votre performance commerciale !
o Combinez vos expertises pour vous différencier
o Cinq piliers du conseil patrimonial : du diagnostic à la solution

Participez à nos formations

 

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La parole aux Assos’ – CNCGP : Sommet BFM Patrimoine, loi PACTE et PER, fond en euros (Le Courrier Financier)

En plus des conférences et tables-rondes, les participants pourront s’inscrire à plusieurs formations professionnelles spécialement conçues par Fidroit
pour l’occasion.
CGP, courtiers, experts-comptables, avocats… L’événement s’adresse à l’ensemble de l’écosystème de la gestion
de patrimoine.
 
S’inscrire à nos formations
 
 
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