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Sociétés

CD Partenaires

Plateforme dédiée aux professionnels du conseil patrimonial, CD Partenaires conçoit et diffuse une large gamme de solutions et produits financiers.

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Fidelity

Fidelity International, votre expert en investissement. Société de gestion indépendante et internationale, Fidelity offre à ses clients une expertise des plus pointues, grâce notamment à un réseau propriétaire de plus de 400 gérants et analystes à travers le monde, et des solutions d’investissement actives sur l’ensemble des classes d’actifs.

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France Valley

France Valley est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, indépendante. Elle construit et gère des investissements en Private Equity, en Groupements Forestiers et dans l’Immobilier.

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Histoire et Patrimoine

Avec plus de 20 ans d’expertise dans la réhabilitation des bâtiments anciens en secteur protégé Malraux ou inscrits aux Monuments Historiques, Histoire & Patrimoine est un acteur national majeur de la protection du patrimoine urbain. En 2018, Histoire & Patrimoine a intégré Altarea Cogedim, dont il est aujourd’hui la marque référence de l’immobilier ancien d’investissement.

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Keys REIM

Keys REIM est une société de gestion de portefeuille, filiale française du Groupe Keys Asset Management. Fondé en 2011, le Groupe Keys Asset Management est spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers, et compte plus d’1 milliard d’euros d’actifs sous gestion. Il développe une approche centrée sur 4 métiers : la gestion de foncières, la revalorisation d’actifs, le financement d’opérations de développement et le conseil en capital-investissement.

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La Française AM

Depuis plus de 40 ans, le Groupe La Française développe des expertises spécifiques d’Asset Management pour compte de tiers.

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MetLlife

Spécialiste de l’assurance emprunteur et de la prévoyance des TNS, MetLife permet aux CGP de proposer des solutions de prévoyance adaptées aux besoins professionnels et privés de leurs clients, dans le cadre de leur devoir de conseil..

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Le Revenu Pierre

Le Revenu Pierre est spécialiste sur le marché secondaire du LMNP. Sa connaissance des résidences en exploitation, permet d’apporter des réponses aux questions des investisseurs, de prendre du recul sur l’exploitation et ainsi d’affiner la prise de décision.

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Banque Richelieu

Banque Richelieu France accompagne les professionnels de la finance en leur offrant, des solutions d’investissements sur mesure et une large gamme de financement.

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Le Conservateur

Depuis 170 ans, Le Conservateur a su développer un savoir-faire à l’écart des effets de mode et de l’opportunisme boursier en privilégiant les investissements à long terme au profit de ses sociétaires.

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Horizon AM

Horizon Asset Management est une société de gestion de portefeuille spécialisée dans l’immobilier résidentiel. Elle adopte une stratégie de création de valeur en finançant des projets de réhabilitation, de transformation et de promotion immobilière. Horizon AM se positionne sur des marchés à forte tension telle que l’Île-de-France ou les grandes villes européennes avec une approche responsable de ses investissements.

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GFV Saint-Vincent

La société Saint Vincent est le premier acteur indépendant dans l’investissement patrimonial viticole, depuis 1994. L’équipe Saint Vincent crée des groupements fonciers viticoles (GFV) haut de gamme en sélectionnant des parcelles de vignes dans les 4 régions les plus prestigieuses de France, et des vignerons de talent pour les exploiter. Elle en assure la conception, la commercialisation, le suivi et l’animation.

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Mandarine Gestion

Société de gestion indépendante française, Mandarine Gestion offre 2 expertises distinctes : les Actions Européennes et l’Allocation d’Actifs.

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Rouvier et Associés

Depuis 1986, Rouvier Associés gère des capitaux pour des clients particuliers et professionnels.

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Unep

Créée en 2000, l’association UNEP (Union Nationale d’Epargne et de Prévoyance) a pour vocation principale d’offrir à ses adhérents des solutions d’épargne et de prévoyance innovantes pour optimiser la gestion de leur patrimoine.

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U’Wine

U’WINE est une Société de négoce bordelaise qui conçoit, gère et optimise la cave des particuliers du monde entier en leur donnant accès aux 1% des meilleurs vins des plus beaux terroirs. U Wine propose 2 offres d’investissement :

– Offre mandat U’Wine – Offre de titres U’Wine Grands Crus

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Vie Plus

Depuis plus de trente ans, Vie Plus élabore des produits d’assurance-vie, d’épargne et de prévoyance qu’elle commercialise exclusivement par l’intermédiaire CGPI.

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UNIK Capital

UNIK Capital est spécialisée dans la sélection d’actifs immobiliers en Europe et le développement de solutions d’investissements dédiées. Depuis plus de 25 ans, L’équipe dirigeante et fondatrice déploie une stratégie de sélection d’actifs innovante, alternative et personnalisée.

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DNCA Investments

DNCA défend une gestion essentiellement européenne de convictions et rassemble des spécialistes expérimentés qui mettent en oeuvre une approche patrimoniale de la gestion au service d’investisseurs privés et institutionnels. Animés par l’exigence et le souci constant de maîtrise du risque, nous gérons et créons depuis 2000 des stratégies d’investissement reconnues et régulièrement récompensées.

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CGPA

CGPA est une société d’assurance spécialisée depuis plus de 85 ans dans l’assurance de responsabilité civile professionnelle des intermédiaires en assurance et en finance.

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Manymore

Manymore est un éditeur de logiciels destinés aux CGP, en mode Saas. Prisme 3.0 est un outil d’agrégation de données provenant de plus de 130 partenaires, un CRM métier, un outil d’aide à la vente réglementaire et digital, grâce à la signature électronique. Il intègre l’ensemble des évolutions réglementaires. Nexus est l’outil pour le client final. Prisme est connecté avec de nombreux logiciels métiers comme Fidroit, Lafinbox, Quantalys, Systela, Riskdesign ou encore E-dixit.

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Médias

Le Courrier Financier

Spécialiste de l’actualité économique et financière, le Courrier Financier est un jeune média web dédié aux problématiques de la gestion de patrimoine et de la gestion d’actifs. Conscient des enjeux de notre temps, le média fait le pari d’un support entièrement digital et met l’accent sur des formats adaptés aux nouveaux modes de consommation de l’information : interviews vidéos et reportages, infographies, ou encore dessins de presse, afin d’offrir au lecteur une vision éclairée de l’actualité.

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Droit et Patrimoine

Droit & Patrimoine est un magazine scientifique dédié à l’actualité du droit patrimonial et de ses acteurs. Son champ d’intérêt est donc transversal, traitant toutes les matières ayant une incidence sur le patrimoine et permettant son optimisation.

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Investissement Conseils

Le magazine des conseils en investissements. Retrouvez toute l’actualité sur l’immobilier, l’assurance vie, le patrimoine et la profession de conseil en gestion de patrimoine dans notre revue et sur notre site.

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N3D

Site d’information des Banquiers Privés et Conseillers, N3D est le point de rencontre de l’ensemble des professionnels de l’écosystème : banquiers privés, gérants, ingénieurs patrimoniaux, éditeurs de logiciels, juristes, prestataires…

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Profession CGP

Le média expert dans la gestion de patrimoine.

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Le Revenu

Les dernières actualités et conseils en placements financiers, boursiers, livrets, assurance vie, immobilier, PEA, retraite, impôts, ISF …

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Agefi Actifs

L’Agefi Actifs, le magazine interprofessionnel du patrimoine, accompagne les métiers du conseil dans le suivi de l’actualité patrimoniale, y compris par une veille quotidienne sur le site agefiactifs.com et @lagefiactifs.

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H24 Finance

H24 Finance est un réseau social qui vous permet de rester en contact, d’échanger et de développer votre propre réseau professionnel. H24 Finance est également un site d’actualités : il vous apporte des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs grâce à une présence permanente de ses équipes sur le terrain.

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Gestion de Fortune

Gestion de fortune, le magazine de la gestion privée, est le seul mensuel français dédié exclusivement à la gestion privée.

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Décideurs Magazine

Chaque mois, Décideurs Magazine décrypte l’actualité des acteurs du monde des affaires. Des dossiers, des articles et des interviews des dirigeants de chacun de ces secteurs couvrent l’actualité. Son expertise en fait la référence pour les décideurs : cadres, membres du comité exécutif (directeur financier, directeur juridique, directeur ressources humaines…) et conseils.

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Le Village des Notaires

Le Village des Notaires, Journal et Site Web de référence pour les actualités juridiques, le management et l’emploi des études notariales. Il accompagne et guide les notaires dans la gestion quotidienne de leurs études. Edité par Legiteam, société d’édition de presse juridique depuis plus de 20 ans, le Journal est bimestriel et envoyé par courrier à l’ensemble des études Notariales de France depuis plus de 10 ans.

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Radio Patrimoine

Radio Patrimoine est la première webradio économique dédiée aux métiers du patrimoine et de la finance.

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BFM Business

Retrouvez des conseils financiers et toute l’actualité des entreprises, du marché de l’emploi en direct, photos et vidéos sur BFM Business.

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Relais

AGPC

Cette association d’Anciens Elèves regroupe plus de 600 diplômés des Master 2 Gestion de Patrimoine de Clermont Ferrand depuis la création de la première formation en 1986.

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Anacofi

Créée en 2004, l’ANACOFI est la plus importante association professionnelle des entreprises de courtage et conseil en banque, finance et assurance.

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ANCDGP

L’ANCDGP (Association Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) a été créée sur l’initiative de diplômés en Gestion du Patrimoine.Elle est ouverte à tous les diplômés des Universités et Ecoles Supérieures de Commerce délivrant un diplôme de 3ème cycle ou un mastère en gestion de patrimoine..

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CGPC

CGPC est une association à but non lucratif dont la vocation est de protéger le consommateur final (en protection sociale, retraite, épargne et investissement) en lui permettant de faire appel à des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés CFP®/CGPC et des Conseils spécialisés. Visiter le site

CNCIF

La Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers (CNCIF), regroupe à la fois des conseils en gestion de patrimoine et des conseils aux institutionnels dans le cadre d’une organisation professionnelle qui préserve l’indépendance au service du consommateur.

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JCC Partenaires

JCC Partenaires rassemble aujourd’hui près d’une centaine d’avocats d’affaires exerçant au sein d’un réseau de 18 cabinets répartis sur l’ensemble du territoire français. L’objectif de ce réseau est de créer des liens relationnels et de qualité entre les différents membres afin d’offrir à nos clients un service de conseil et d’assistance juridique.

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APA

Cette association, créée en mai 2013 à l’initiative de diplômés de différents DU en Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand, représente plus de  2 500 diplômés et a pour vocation de favoriser les relations amicales entre ses membres, de promouvoir la valeur de ces diplômes et de défendre la marque « Clermont- Ferrand ». Visiter le site