La suite d’outils indispensable pour délivrer le meilleur conseil

Fidnet vous permet de maîtriser parfaitement vos entretiens client

Fidnet présentation 1

Recommandations de stratégies client

En fonction du profil de votre client, Fidnet vous propose des approches et des argumentaires adaptés ainsi qu’un explorateur des produits, dispositifs fiscaux et solutions juridiques.

Fidnet vous assure des écrits irréprochables en quelques clics

Fidnet présentation 2

Assistant de rédaction d’études

Utilisez les briques élémentaires de notre base technique pour construire vos études rapidement et avec l’assurance de produire des écrits pédagogiques et fiables.

Fidnet présentation 3

Études de cas à la demande

Inclus dans Fidnet Business

Pour vos dossiers les plus ambitieux ou en cas de surcharge, appuyez-vous sur nos ingénieurs patrimoniaux pour concevoir des solutions robustes adaptées aux demandes de vos clients.

Fidnet organise intelligemment le suivi de vos clients

Fidnet présentation 4

Suivi de vos recommandations

Lorsque vous émettez une recommandation, Fidnet vous permet de l’associer au client concerné pour en assurer le suivi. Si un changement juridique rend votre recommandation caduque, vous êtes prévenu des clients que vous devez alerter.

Fidnet présentation 5

Suivi personnalisé de chaque client

Inclus dans Fidnet Business

Pour les abonnés Business, Fidnet intègre un outil de suivi avancé qui analyse l’ensemble du profil patrimonial de votre client. En fonction de l’évolution des textes et des échéances dans sa vie, Fidnet génère des alertes personnalisées pour l’informer des opportunités qui se présentent à lui ou des ajustements à réaliser.

Fidnet vous donne l’assurance d’être toujours à jour

Fidnet présentation 6

Fil d’actualités patrimoniales

Vous retrouvez dans Fidnet les dernières évolutions du cadre réglementaire dont vous devez avoir connaissance et recevez une synthèse hebdomadaire de l’actualité patrimoniale.

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Hotline patrimoniale

Inclus dans Fidnet Pro & Fidnet Business

Une équipe de consultants est à votre disposition pour toutes les questions qui peuvent freiner votre travail. Des experts dans les domaines de compétence de votre métier vous répondent instantanément.

Rencontrez l'équipe de la hotline

La suite Fidnet est conçue pour répondre aux besoins des professionnels du patrimoine

Conseillers en gestion de patrimoine

  1. Positionnez votre démarche sur le conseil en organisation patrimoniale.
  2. Valorisez et sécurisez la réalisation de vos prestations de conseil.
  3. Assurez un suivi simple, efficace et performant de vos préconisations.
Geoffroy De Sesmaisons

Geoffroy De Sesmaisons Ferrigestion

« Fidnet est beaucoup plus adapté aux spécificités de notre métier que d’autres solutions. L’outil est très fonctionnel, nous l’utilisons très régulièrement. »

Lire la suite

Renaud Gatien

Renaud Gatien Cabinet Sarro

« Notre structure compte 25 personnes dont 3 dédiées à la partie juridique. Fidnet est l’outil le plus complet, le plus performant et le plus adapté à notre activité. »

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Thomas Danjou

Thomas Danjou Altéor Patrimoine

« Fidnet c’est la simplicité dans le recensement et la présentation de l’information offrant ainsi une vision synthétique. »

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Experts-comptables

  1. Restez l’interlocuteur privilégié de vos clients en répondant à leurs besoins patrimoniaux.
  2. Démarrez ou développez facilement votre activité de conseil en gestion de patrimoine.
  3. Proposez de nouvelles prestations à forte valeur ajoutée à vos clients chefs d’entreprise.

Notaires

  1. Modernisez et repensez l’accompagnement patrimonial d’une famille.
  2. Elargissez votre périmètre d’intervention et anticipez les attentes de vos clients.
  3. Proposez une offre de services patrimoniale à forte valeur ajoutée.

Institutionnels

  1. Assurez l’accompagnement de vos clients sur le moyen et long terme.
  2. Développez une approche globale des problématiques patrimoniales de vos clients.
  3. Adoptez une stratégie conseil à forte valeur ajoutée cohérente avec vos enjeux commerciaux.
  4. Adaptez la configuration de Fidnet à vos besoins.
Geoffroy De Sesmaisons

Geoffroy De Sesmaisons Ferrigestion

« Fidnet est beaucoup plus adapté aux spécificités de notre métier que d’autres solutions. L’outil est très fonctionnel, nous l’utilisons très régulièrement. »

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Renaud Gatien

Renaud Gatien Cabinet Sarro

« Notre structure compte 25 personnes dont 3 dédiées à la partie juridique. Fidnet est l’outil le plus complet, le plus performant et le plus adapté à notre activité. »

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Thomas Danjou

Thomas Danjou Altéor Patrimoine

« Fidnet c’est la simplicité dans le recensement et la présentation de l’information offrant ainsi une vision synthétique. »

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Avocats

  1. Elargissez votre domaine de compétence pour maitriser le conseil patrimonial.
  2. Maitriser la cohérence d’ensemble d’une stratégie patrimoniale.
  3. Modernisez votre approche avec un accompagnement global de vos clients.

Entrez dans la communauté du Conseil en Organisation Patrimoniale

En tant qu’utilisateur de Fidnet, vous pouvez figurer sur notre portail à destination des particuliers, fidroit.fr/votre-expert, améliorant ainsi votre visibilité en ligne.

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Nos chargés de clientèle se tiennent à votre disposition pour étudier vos besoins et vous recommander la solution la plus adaptée.
>Mallorie Croizet

Mallorie Croizet
Assistante commerciale
04 73 15 14 51
client@fidroit.fr